Micro LED 加速布局下的新业态!

一剑君 2021-01-04

    2020年,双循环政策驱动下的LED显示屏企,面对疫情突袭以及国际关系恶化的双重阴霾,依然保持稳增不减的发展态势。其中Micro LED显示技术全面的加速布局,超出大多数人的行业预期。不同于过去每一次LED显示技术变革由LED显示本阵营主导的局面,新一代显示技术的发展也呈现出新的竞争格局。

    巨头涌入,成行业最大变量

    
    回望LED产业过去30年的发展,从单色到全彩、再到室内小间距LED屏的全面兴起,推动LED显示技术升级以及拓宽市场应用空间领域的核心主力一直是LED显示行业的本属阵营。处于这一时期里的LED显示大屏企业,真正的威胁不在外部,即便有如海康威视这样巨头玩家入局。在以小间距LED显示技术为主导的市场资源争夺战里,占据竞争轴心的依然是来自同行竞企。然而随着全球Micro LED商业化进程的加速,更多巨头的涌入,正在重构原有的LED产业格局。

    2016年北京infocomm展上索尼黑彩晶的惊艳亮相,让行业真正意义上的领略到Micro LED显示之美。事实上基于Micro LED显示技术的研发历史已经近20年,且早已是全球范围内各领域显示巨头未来战略版图中的必备技术路线。2017年苹果高调宣布下一代Apple Watch智能手表中引入microLED屏幕,显然是给早已伺机而动的全球显示产业释放出一个更明确的信号,即“未来已来,时不可待”。在这样的背景下,一方面我们看到如三安光电、利亚德等LED显示产业的上游芯片、市场终端领军企业在microLED上不遗余力的加速布局、抢占风口;另一方面如三星、京东方、华星光电等显示巨头的重资投入。

    据了解,2017年11月,京东方首次公开了已开展对Micro LED技术的研究,并取得一定进展。2019年,京东方宣布与美国公司 Rohinni成立Micro LED合资公司BOE Pixey,目前,合资公司正在进行Mini LED/Micro LED转印环节的技术开发与生产,该技术可以达到每秒50颗的转印速度。京东方瞄准Micro LED在小型可穿戴显示器和大型显示器市场中的应用,并在Micro LED领域的专利布已有200多项。

Micro LED 加速布局下的新业态!

    而就在今年4月初,华灿光电定增募资15亿元投建Mini/Micro LED、GaN功率器件项目,其中12亿元投向Mini/Micro LED项目,主要用于生产Mini/Micro LED外延片、Mini/Micro LED芯片等。另外12月1日,华灿光电与Semicon Light签署倒装芯片专利技术授权协议,公开信息显示华灿正在计划为LG电子提供用于新型Micro LED显示产品的Micro LED芯片。

    除此之外,国内家用显示巨头康佳集团,投资300亿元建设康佳集团重庆半导体光电产业园,All in式重压Micro LED显示技术。并在12月18日正式发布全球首款Micro LED手表APHAEA Watch,成为Micro级智能手表领域更早于苹果的真正第一位吃“螃蟹者”。

    前不久,国家工信部旗下的中国电子影像协会Mini/Micro LED分会正式成立,协会成员包括索尼、三星、 LG等国际巨头,也包括京东方、华星等国内巨头,以及康佳、TCL这些电视巨头等等,这意味着Mini/Micro LED虽然作为LED显示技术线路延伸下的微缩化、阵列式的新一代显示技术,却不再是独属于LED显示圈。或者说,随着LED显示行业进入者的“身份”不断增多、正在为整个产业的格局变化埋下难以预估的变数,对于长期专注于LED显示技术的现有参与者而言,是顺势而为的转型升级,还是承担转行出局风险下的固守城池?值得每一个领导者重新审视自身企业在不断变化的行业生态中的角色价值。

    跨界合作、全链布局成新常态

    围绕Mini/Micro LED显示技术所衍生的新产业生态,不仅催化整个LED产业格局在体量、内涵等多方面的渐变效应,同时也对传统LED产业链上各环节代表性企业之间固有的协作模式,带来了结构性的改变。以LED显示屏企为例,过去几年LED显示屏企历次重大的合作轨迹,主要、甚至全部集中在市场空间性资源匹配(如洲明+巴可),产品战略环节优化(如艾比森+麦格米特)以及细分领域的集成化合作(如利亚德+华建集团)等更高效率获取市场性资源的主体上。而随着MiniLED应用落地、Micro LED步入商用化的快车道,LED显示屏企在确保自身终端性的渠道资源优势前提下,当前的合作重心正在从向下获取资源转移至向上的深入产业布局。

    2019年12月18日,联建光电与重庆康佳光电技术研究院有限公司签订了《战略合作框架协议》,合资建立公司,成为核心战略合作伙伴,旨在通过与重庆康佳研究院成立Mini LED及Micro LED大屏显示产品研发、生产制造为主的有限责任公司,与央企强强联手,共同推进Mini LED及Micro LED新技术在公共视讯的商用化进程。该合资公司计划投资金额为1亿元,其中重庆康佳研究院持股40%,联建光电持股40%,核心管理团队持股20%。

    同一年相隔一周,利亚德集团宣布与台湾晶元光电股份(元丰新科技股份有限公司)签署《关于Mini LED和Micro LED显示项目合作框架协议》。协议内容包括双方将注册成立合资公司,并在无锡投建全球首个运用巨量转移技术实现最小尺寸Micro LED显示产品大规模量产的基地。而早在2017年利亚德就已前瞻性投资第三代半导体公司Saphlux。据了解,Saphlux拥有两项全球领先的第三代半导体技术:半极性氮化镓材料以及NPQD(纳米孔量子点)Micro LED。其中Saphlux开发的全球首款基于纳米孔GaN材料(NPQD)的高效率量子点色彩转换Micro LED,为下一代Micro LED产品做好了技术储备。

Micro LED 加速布局下的新业态!

    而此前广东光大集团,基于科技强企策略,自2009年开始,不断加强与国内外一流研发团队的合作,掌握了一大批行业关键性技术和发明专利,并先后形成了氮化镓单晶衬底、图形化衬底、LED芯片、MicroLED新型显示模组等产品由研发到生产和销售的完整产业链,并将国内知名小间距LED品牌AET纳入版图后,完成产业链最后一环的布局。基于集团产业链的优势,也让AET一举成为行业内唯一“自主性”覆盖全产业链的企业。

    从半导体材料、芯片生产到巨量转移技术,再到终端显示产品,跨界式合作、全链式布局、正在逐步成为传统LED显示屏企新显示时代下角色升级的显性特征。

    抢占先机,定局MicroLED

    伴随着MicroLED是否商业化的讨论,总是声音混杂。在LED显示产业上游芯片企业所定义的MicroLED标准(芯片尺寸小于50μm)成为行业普遍性共识的意识形态主导下,以Micro LED芯片(小于100μm)+巨量转移+驱动IC三大标准所定义的MicroLED以及由此带来的项目成果,难以获得行业广泛的认同MicroLED LED商业之门已真正开启。这更像是一场基于战略+营销双轮驱动下的成功“卡位”。但不可否认的是,这一举措对于Micro LED的商业进程具有重大意义的推动价值,同时也让推动者率先拿下Micro LED显示技术下可预见的高利润回报周期中的“头等舱”席位。

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    同时在长期中上游驱动下游产品迭代升级的协作模式下,对于何为MicroLED商业化的认定,并非是以市场项目为导向,而是基于可量产规模。从广义的商业视角这无可厚非,而站在个体发展角度这恰恰是制约企业获得“新技术黄金期垄断性高利润”的症结之所在。因为更早占据阶段性的技术高点,往往带来的是全局性的超额商业回报。尤其是当下国际经济环境、疫情难以管控的大环境下,将进一步加剧国内渠道资源体系的冲突强度。在以技术创新为行业发展导向的LED显示行业里,抢占新技术先机是打破原有资源体系最锋利的武器。因此对于处于下游的LED显示屏企而言,如何通过更主动式的产业深化布局、优化产业供给关系、进而拥有更高权重产业话语、更优先的上游资源配给,成为企业在MicroLED显示技术新时代下“抢跑”制胜的关键筹码。

    具体的说,受制于巨量转移技术这一项关键制程在效率、良率上短期内无法突破的现状,导致microLED显示产品在实现可控成本下,具备一定量产规模的商业应用还需3-5年的成熟期。然而技术的成熟,也意味着行业必将进入新一轮的饱和式竞争,因而一味遵循整个LED显示产业大盘的发展节奏,必然难以获得起步更早的企业所获得的资源杠杆效率。归根结底商业竞争的本质是一场大鱼吃小鱼;快鱼吃慢鱼的掠夺游戏,同等规模下,效率为王。所以当我们还在探讨microLED所谓的规模化商业大门何时开启之时,真正的市场之争早已开启,只是尚处于未显峥嵘培育初期。据尼中国专业系统集团行业市场部总监梁文耀介绍,如今黑彩晶已经应用于东航展示厅、资生堂研发中心、中央广播电视总台央视网演播厅9.6米×2.7米的巨型显示屏幕以及华为会议室改造….可以说老牌巨头深谙“深耕初期,可定局中期,影响后期终局”的内在发展规律。正如利亚德李总所说“带动一个行业市场,只需做好四个方面,即:把握创新技术机遇、找准高增量市场、跟得上节奏的研发、措施得到的营销。从利亚德在Micro LED上产业布局之深、抢占窗口之快、营销势头之猛不难看出企业更超前意识的发展节奏。”撇开技术定义之争,此次microLED不同于以往任何一次LED显示技术的迭代升级,在原有的产业格局、发展节奏、协作模式都在发生改变时,必然会延伸出新的竞争态势。

    写在最后,2020年LED显示产业历经艰难之下,增速不减。MicroLED显示技术的进步更是迅猛向前,也正因如此,由新技术所带来的的新机遇、新挑战持续推动行业演变过程中,也因为巨头的涌入、产业格局的变化以及严峻的外部环境,为整个行业带来不可预估的变局。如何在变局中,找准更匹配全新生态下的企业的发展节奏,是每一个LED显示产业参与者不可回避的难题。

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