LED大屏:2020-2021创新与成长的羁绊

萧萧 2021-01-07

    在专业显示领域,国内哪个产业板块受新冠疫情的影响最深刻呢?答案当然是LED大屏,特别是小间距LED大屏产品。2020年的新冠疫情严重抑制了全球公共显示产品的需求成长,尤其是对高度依赖高端市场和纯商业化项目市场比例更高的小间距LED产品影响颇深。

    同时,中国作为全球LED产业第一大国、LED显示产品的出口市场占比相对较高。这进一步导致,国内LED显示屏企业,受到国际市场疫情波动的影响更为深刻——2020年无疑会成为LED大屏历史上“格外特殊的一年”。

    但是,疫情背景下恰是苦练内功的好时候。以mini-led和micro-LED为中心,LED大屏产业在2020年走出一轮新的创新高峰。这将为2021年疫情可控、疫苗面世下的市场成长,奠定了坚实的基础:疫情不过是创新与成长路途上的小小羁绊,LED显示的大未来、辉煌未来就在后面不远处频频招手。

    2020年封锁下的产业创新大潮

    (第一)需求严重受制于疫情的影响。这是LED大屏2020年最基本的行业面貌。这一规律彻底打破了此前连续近10年的全球LED大屏显示,尤其是小间距LED屏应用需求的成长轨迹。从市场端看,疫情的封锁导致各国经济低迷、特别是商业消费受影响颇大。封锁期间,众多企业不能正常营业,成为纯成本支出,对于商业化的项目采购影响很大。疫情期间公共娱乐受限,相应的演出、文娱等LED屏需求也会大幅压缩。

    但是,LED屏也在很多“关键刚性需求端大量应用”。尤其是国内基础公共设施数字化市场,在疫情期间不仅没有“减速”反而“加速发展”。结合下半年国内经济进入后疫情时代,经济复苏独霸全球,国内市场的LED屏产业表现显著优于全球市场。

LED大屏:2020-2021创新与成长的羁绊

    (第二)LED大屏全球市场、国内市场的2020业绩,也受到结构化的市场因素左右。例如,欧美国家等的QE货币政策,以保普通人正常生活为主。美国更是直接向普通家庭“发钱”。这导致,家庭消费端出现高峰:例如彩电、自行车出口市场非常火爆。但是,LED大屏应用多处于消费“上游产业链”端,从欧美此轮QE中收益有限。

    再例如,从竞争技术角度看,大屏LED显示,特别是小间距LED屏属于“相对高价格”的产品。比较液晶拼接在安防领域的价格、投影产品在会议室应用中的成本,LED大屏效果更好,价格也更突出。这使得疫情下,如果客户要进行必要的项目投资紧缩,LED大屏的采购意向就会相对竞品技术更加降低。这种多元、多端的结构化影响,也对LED大屏行业的2020年市场格局产生了深刻影响。

    (第三)虽然全球端看LED大屏在2020年“歉收”,但是另一个戏剧性的结构化改变则是——国内企业全球实力占比却增强了。一方面,得益于2020年国内市场率先完成疫情控制、进入后疫情时代、经济不断复苏,LED大屏需求日渐正常化,更有利于国内相关产业企业的投资和发展。

    另一方面,国内LED大屏,特别是小间距LED的全球市场价值,更多来自于近年来的创新驱动——即国内LED产业的国际化已经走过了“价格驱动”阶段,进入“技术领先驱动”阶段。恰是后者,决定了2020年中外LED屏企业的对比是:我们有国内较好的市场恢复和技术领先;全球市场的其他国家品牌则遭遇了弱势技术创新下的疫情市场封锁。一增一减之间,国内LED屏企业领先优势进一步增长是必然的事情。

    (第四)谈到目前国内LED显示行业在全球市场的核心竞争优势是“技术创新”,就更应该明白2020年的“创新”大年身份。其中mini-led的新突破和全面应用落地,成为备受关注的事情。甚至,三星、LG两大全球彩电巨头,都进一步推出了LED小间距屏的家用电视和大屏影院化产品。

    利亚德公司Micro LED最小尺寸40寸2k显示产品已实现量产,其巨量转移技术已相对成熟,良品率可达98.9%,转移速度为1000-1500pcs/秒。洲明科技巨量转移技术一次性可转移8-10万颗芯片,并在良率、间距方面不断突破,目前正在探索P0.1以下Micro LED产品。同时,国星光电多合一灯珠技术进一步突破P0.5的间距限制,并正式宣布P0.9标准版的推出,且强调2021年P0.9将进入价格友好时代。2020年P1.0以下小间距LED显示产品真正进入元年时代,既有P0.4的进一步破,也有p0.9的商业应用规模进一步扩大,mini/micro-LED从理论产品,正在加速变成货架产品。

    (第五)在技术创新深度不断突破的背景下,2020年LED显示的横向方案也在越走越宽。三星和群创提出基于“彩色薄膜”和单色LED阵列的mini-led或者micro-led显示屏彩色化方案。这种方案绕过了三原色LED灯珠的“三次巨量转移难度”,更具有现有技术下的量产可行性。此前,LG的OLED大尺寸电视技术也采用了类似的“绕过三原色涂覆难度”的方案路线。

    再例如,在超小间距LED显示系统上,阵列驱动基板从铜印刷电路一种方案,向TFT玻璃基板和铜印刷电路两种方案转变。前者采用液晶显示产业的核心工艺技术,可以提供更为精细的驱动板电路结构,和驱动板表面的光滑性特性。二者都有利于进一步增强产品像素密度的新产品的研发与设计。2020年,LED屏行业这种跨行业、新思路的横向拓展与创新,是此前LED大屏领域很少见的。这种罕见创新的爆发式在2020年出现,或许意味着一个LED屏的新纪元正在开启。

    (第六)在技术创新深度和广度不断发展的背景下,2020年LED大屏行业的竞争格局也在转变。如洲明科技,进入巨量转移技术阶段,则必然要求其与LED晶圆企业建立更为紧密的合作关系。此前,挡在终端企业与晶圆企业之间的封装环节被“巨量转移”消化掉了。在如,康佳投资的重庆项目正式量产:此前只是做终端大屏的企业,进一步向上游延伸、彩电系企业进步涉足LED大屏市场,成为趋势。

    (第七)彩电企业,如三星、康佳、京东方能够在LED大屏圈掀起多大浪潮吗?这个问题,与另一个问题的答案一致:即在2020年led大屏技术进一步发展的背景下,如P0.4的2K产品,这些突破极限的新技术“做什么用”、“面向什么市场”成为行业最需要思考的问题。其中,直面彩电、进攻家用大屏,是显然的思路之一。或者说,彩电企业的LED大屏,本质不是要进攻LED大屏企业的传统商用与工程市场,而是要“保卫”自己传统的彩电市场——LED大屏行业在消费端、商用和工程端的全面开花,形成不同类型企业的市场犬牙交错格局,显著改变了行业竞争的横向态势,并有可能重塑产业未来格局。

    总之,2020年的LED大屏市场,既有市场销量、尤其是欧美市场销售与需求深受疫情制约的一面,也有技术创新加速爆发、市场参与和目标市场创新更为深入,这种长期的、不受疫情短期因素左右的战略性突破。这让2020年的LED大屏行业喜忧参半、更具结构性和碎片化,也将为未来市场打定基础的情况下,消磨其行业发展轨迹的确定性。

    2021年的LED大屏,后疫情和成本创新是关键

    (第一)2021年LED大屏行业的走势核心因素依然取决于疫情。从国内看,没什么可担心:我们在全球绝对第一的防控能力下,又增加了疫苗这个新武器,双倍保险足以保障2021年国内LED大屏市场恢复正常——显著强于2020年几乎是板上钉钉的事情。

    从国际市场看,好消息也要更多:疫苗的出现,必然使得疫情趋势出现逆转。或者说最坏的时候已经被抛在了2020年。同时,欧美的经济政策、货币政策,也会从更多的向需求端倾斜,转变到支撑“生产端”复苏。理论上,欧美经济将随着疫苗使用在2021年下半年进入后疫情时代。针对经济“复苏”的一系列新政策,必然导致国际市场、特别是欧美市场,可以“小小”的期待一下。

LED大屏:2020-2021创新与成长的羁绊

    (第二)特别是对于“货币政策”的转变,国际市场必然表现出“上下半年的分水岭”效应。即从2020年欧美政策主要保障封锁下的民生问题的政策框架,转变成2021年“后疫情恢复期”的“保障经济复苏”和“供给端成长性”政策。这显然更有利于LED大屏这种目前紧扣商业与工程应用的显示产品门类。尤其是,疫苗下的欧美经济恢复,文旅市场、消费经济的活跃可以期待,欧美LED大屏的主要成长空间即将从“疫情封锁”中走出来。这对于比较依赖国际市场的国内LED大屏产业将是好消息。

    (第三)但是,疫情逐渐进入“全球疫情后时代”,不能解决LED大屏自身面临的技术性、创新性结构化问题。即mini-led和micro-led能否大规模在市场中落脚:例如,苹果的mini-led背光产品、以及micro-led屏的智能手表能否如期赴约。百英寸mini-led技术的4K家用电视机化LED大屏,能否进一步突破价格线,进入市场成长的新阶段。以P0.9为代表的新标准的LED屏,在工程市场对上一代产品的替代,能否更进一步——在性能领先上,实现价格成本的可比性。以及,三星等的所谓新体制彩色化技术LED显示屏,能不能下线量产……

    2020年,LED创新领域该出来、能出来的产品技术形态都已经齐全。”站在这一技术节点上,2021年的任务显然更多的是让“成本”更亲民、让“工艺”更成熟、让“市场”真正打开:或者说,2021年行业最大的期待是,LED显示能不能在数年技术创新上,形成新的“成长空间”、开拓新的“增量天地”。

    (第四)新技术和新入局者,在2021年将不再是LED大屏市场的“增量”因素,但是却会扎扎实实的成为“竞争性”因素。过去两年布局LED新兴显示技术的那些新品牌,必然也看中2021年“新技术”可能会落地的机会。这让行业的横向与纵向调整,必然更为深刻。结合疫情带来的行业格局已经更为结构化和碎片化的大背景,2021年的LED大屏竞争将“空前激烈”。

    (第五)当然,2021年LED大屏行业也会有技术端的确定性好消息。这就是mini-led背光源液晶电视的大规模上货。近年来液晶电视的发展向大屏HDR需求前进。而配备更高密度的背光灯珠是高等级HDR应用的基础。特别是,在近5年发展证明OLED电视规模上量困难的背景下,如何让液晶电视效果更好就成了“能上量”的高端电视唯一选择。

    即,无论mini-led带给液晶电视的效果提升有多少,这都是必须拼的一个技术点。因为液晶彩电创新的进化树,还剩下的科技点已经不多了。2021年液晶显示进一步点亮mini-led背光这一技术点,必然扩大整个mini-led产业链的需求规模——“规模上去了,成本才可能下来”:因此,mini-led背光的大规模应用,是对整个LED显示产业的好消息。

    不会比2020更坏!”这是目前LED大屏行业对LED显示2021年发展格局的基本期待。对抗疫情有疫苗、新技术规模化有液晶背光开路,两大确定性之下,在结合新技术的进一步体验突破、成本的下降,2021年会成为LED大屏行业的“向上”升级年,是大概率事情。

    用确定性战胜不确定性,紧抓双循环

    (第一)2020-2021年LED大屏行业最大的变数围绕疫情展开。即围绕黑天鹅带来的不确定性展开。这一市场格局超过所有企业的“战略规划和预判”。但是,看似平等的外部冲击,其实对不同企业的影响也不一样:产品竞争力高的企业,总是能够狭缝中找到更多的市场需求,赢得竞争基本面。并基于弱势的成长空间压缩效应,提升自己在整个产业中的分量占比。即,以我为主、以来核心竞争力,是应对不确定性的最好武器。

LED大屏:2020-2021创新与成长的羁绊

    (第二)在疫情影响下,更大的经济变数也在形成。例如,5G产业,在国内的建设空前加速。这将带来数字化社会的提前到来、带来新型视频应用和制作的应用新体系的加速到来。比如,2020年XR技术为基础的LED屏背景影视制作需求,就依然在高速成长——甚至是疫情下的加速成长。“中国市场的确定性、5G智慧时代、数字社会需求的确定性”,行业人士指出这将是本土LED大屏企业的“基本盘”和“核心信心”。

    (第三)同时,全球产业链进一步向数字技术前进是不可阻止的趋势。这其中智慧显示的应用是必然需求。这是宏观历史过程中的确定性。且中国LED大屏产业依托,1.国内5G领先带来的应用端创新领先、2.国内LED产业链完整性和micro技术等的领先带来的供给端创新优势、3.国内作为全球第一大消费市场的需求规模领先,可以说手握“双王+四个二”的好牌,理应在国内外双循环下有“双重的自信”。

    (第四)在后疫情时代——疫苗的到来,病毒的末日已经可以看到——欧美经济复苏离不开“数字新消费”的提振。这是一个时代性的、全球性的“数字社会加速浪潮”。且这一变革点即将在2021年中期开始呈现。这将有益于工程和商业显示的长期发展,必然对LED产业是长期的市场需求定心丸。

    (第五)当然,变与不变下,LED大屏企业的竞争都必然要以创新为前提、以全球化为成长方向。“中国创新的全球输出”这一路线,是LED大屏产业内循环与外循环相结合的基本点。也正因如此,LED大屏行业的未来竞争必然拥有“规模主导”的巨头效应。特别是mini和micro技术带来的更高门槛,正在对国内LED大屏产业展开一轮洗牌:疫情加速了这轮洗牌,也催生了2021年新竞争格局。

    (第六)2021年的LED大屏行业竞争,必然向“正常回归”、向“集中过渡”,同时也会间杂产业链与合作生态的重构、新品牌的加速发力。即对疫情影响和疫情遗产的“再整合”,将是2021年LED大屏行业市场竞争焦点。且,micro新技术,对新市场的开拓性、对新品牌的热烈吸引、对中小厂商的高门槛性,也将在技术端重塑行业基本格局。

    综上所述,LED大屏行业走过了跌宕的2020,并孕育了复苏的2021。疫情转折点随着疫苗的出现而到来,行业市场的创新成果与未来的市场复苏共振,在全球LED显示产业会激起怎样的浪花,需要更多的想象力。这种特别的变迁因素,与5G为代表的数字智慧社会的形成,必然产生历史性共振,LED大屏企业的价值也更将进一步升华,这也将赋予2021年更多更深层和长远的转折点意义。

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