投影圈的破缺之争：中国和外国的二元世界

    2020年，对于国内投影产业而言，是一个“阶段性”的转折年：这一年日系和台系为代表的外资品牌销量几乎都大幅下滑2-6成。同期，国内品牌，尤其是激光电视和LED智能投影厂商们，却纷纷获得了一定的，乃至很大的增长！

    大屏君注意到，昔日国内投影市场龙头、也是全球投影圈NO.1爱普生，在2019年首次失去国内销量第一的位次；按照IDC数据，2020年上半年，爱普生国内投影销量再次近减半，排名继续下滑——当家用投影占据投影版图70%以上的时候，当交互平板进一步蚕食教育和商用投影市场的时候，大屏君必须明确提出：没有家用市场的成功，传统投影巨头必然都被边缘化。

    但是，对于这种行业变化，却必须更深刻的意识到：本土创新者现在都只是“窝里横”。国内投影市场本土品牌称雄的格局，并不适用于全球市场、本土投影需求家用占据C位的格局，也不完全适用于国外、交互平板的商教市场崛起，亦不完全适用于全球。投影圈真的正在成为那个网络口头禅：中国和外国两个世界。

    为啥中国投影圈会与众不同

    大屏君觉得，这是一个天时地利人和的三元问题。首先，人和上，我们有4亿中产、全球最大的90后、00后消费新生代——这就导致，新的视听文化升级，中国已经成为“独有”“独大”的需求市场。

    其次，天时上中国拥有全球其它市场所缺乏的那种创业、创新的文化：大众创业、万众创新。涌现新品牌、新技术、新应用。例如，光峰作为荧光激光投影技术之父，其技术发明可追溯到美国的2003年。但是，光峰光电李屹博士的这项全球独树一帜的发明，开创了以后激光显示新时代的创新，却迟迟得不到“美国同行”的重视。最终，是深圳给予了这项技术落地生长的机遇。

    第三，地利上，新产品的问世、新市场的开拓，需要“造出来”。而更好的制造，必然依赖更好的工人、更好的工厂、更好的“产业链”配套。这些条件全球而言，国内市场也是“顶呱呱”。尤其是从投影创新研发的产业链支撑看上，没有第二个市场能够有国内这样的工程化快速迭代实力。

    所以，大屏君对“激光电视”、“LED智能投影成为主流”这样的投影产业创新，优先发生在中国并不感觉意外：这就如同移动支付、5G应用的中国速度一样，是一个伟大时代的必然。当然，这中间也少不了光峰、视美乐、海信、坚果、极米等一众企业的奋力拼搏。

    过去十年，是投影产业的全球创新中心全面东进的十年。这就形成了本土投影市场的“本土新秀品牌”与传统的日系、台系品牌之间的“竞争”关系。而从全球投影圈看，国内品牌的创新力，还没有输出到国际市场，日系、台系瓜分“外国”投影市场的格局并没与变：这就导致，爆发了这一轮投影技术创新高潮的中国市场，拥有与全球投影圈“截然不同”的产业新格局。

    中国、外国两个市场之争的走向

    诚然，国内投影圈无论极米、坚果超越爱普生多少的份额，全球投影老大都还是爱普生。这样的格局，在很多产品领域都有其影子。例如，手机市场，全球看，三星、苹果绝对优势，但是国内市场二者占比有限。再例如，彩电圈全球老大三星、老二LG，二者在国内市场销量进不了第一和第二梯队。

    所以，大屏君爱说这句话“传统投影品牌实力依然强大”，但是“却可能在国内市场水土不服”。2020年国内投影产业品牌结构图的变化，特别是前三季度中，激光投影前十名外资品牌系数落榜，就是这种规律的反应。

    从日系、台系品牌的切身利益看，虽然中国市场是全球最大的投影消费市场，但是中国市场的规模必然比“外国”小的多。这些品牌的策略更适合那个“称为外国”的市场，当然对其利益最大化更有利。但是，这种适合外国的市场策略，却在中国市场水土不服——这只不过是在利益一边大、一边小的时候，这些品牌本能选择更大利益一侧的必然。

    那么，就会有一个新问题：本土创新品牌会不会到外国和国际投影品牌争一争。说心里话，大屏君很愿意看到海信、光峰、视美乐、坚果、极米等品牌在全球投影圈“一统天下”，大屏君也认为终究会有这么一天！但是，却不会是现在！

    一方面，国外，本土企业一定有水土不服的问题——人家苦心经营、既得利益深厚的市场，不会轻松让出来。而人生地不熟的外国市场，难免有更深层次的“市场较量”。本土创新品牌尚没有做好“能力、财力、人力”上的准备。

    另一方面，是否能够真的撬动全球投影版图，这个问题必然先是一个“产业链自主可控”的技术活。例如，本土PC品牌出海，成功案例联想，是交了收购IBM的投名状的。美国PC企业，戴尔、惠普依然强大，因为产业链上美国企业有从CPU到OS的最强大组合。反观，曾经也很红火的日系PC现在已经日落西山：因为其产业链能力不及美系品牌、成本能力不及大陆系和我国台系品牌。

    对比而言，大屏君认为国内产业链在投影产品上的“应用创新”之高度、产业链完善和成本力上的优势，是毋庸置疑的。但是，本土投影产业链却受制于美日的光阀：这个小零件没有了，也就掐死了投影产业的其他创新。——或者说，心脏病问题，是本土投影创新品牌走向国际化的最大“技术性”问题。

    这个问题的解决有两个方案：第一，联想PC模式，依靠和光阀（相当于PC的CPU+OS）产业端达成新的利益共识和分配方案——这一模式最直接的方式是海外并购。但是，海外并购可能是联想+IBM这样的案例，也可能是明基手机+西门子这样的案例。即并购或者重整全球产业链和品牌利益格局，看似直接，却也风险巨大。

    第二种则是华为4G/5G模式，掌握自主核心技术的完整产业链，进行全产业链的自主输出。后一种，比如上海慧新辰实业有限公司推出的本土LCOS光阀创新。这种模式可谓“釜底抽薪”式的升级，是在新的维度上参与全球产业分工和竞争。但是，自主研发的过程必然缓慢，且要面临市场认可与技术可行性的风险。

    当然，大屏君提到的这两种路径，无论哪一个现在都还只是“纸上谈兵”。即便慧新辰的LCOS也尚没有哪怕一款商用产品出现。所以，现实是，日系、台系投影巨头的“外国市场”很是巩固。这些品牌用更大的外国市场赚到的钱、凝聚的力量，反攻国内市场“不是没有可能成功”。

    从竞争角度看，坐视国内创新品牌壮大，养大了的老虎终究要吃人：国内品牌不会自己把自己困在国内，早晚要走出去——既然如此，日系、台系对国内创新品牌和创新市场反扑，将对手按死在发展初期、还不够壮大的时候，岂不是“最合理的战略”。

    基于这种判断，大屏君认为“小老虎展现出力量的初始时刻才是最危险的”。2020年本土投影品牌在国内市场成绩，与日系、台系品牌形成的鲜明对比，暴露了本土品牌的实力、也暴露了日系和台系品牌的潜在危机——这种竞争格局与国内外市场的二元结构结合，意味着一场激烈的行业竞争必然已经在酝酿。（除非，这其中有选手上来就在国内投影圈认输、主动出局）。

    综上所述，大屏君必须指出，投影圈国内市场的品牌大分化已经开始，但是输赢还没有决定。此前的较量都是开胃菜，主菜的大幕刚刚拉开。这与疫情有关——疫情加速了这一过程；这也与疫情无关，这一幕早晚都会来。那么本土品牌做好了重新切割全球市场蛋糕，或者核心光阀走向自主突破道路的准备了吗？大屏君和所有投影同仁一起拭目以待！