三星采购LG的OLED面板？谣言还是阳谋

    进入4月份，LG频频制造全球消费电子界的大新闻。首先是LG手机彻底告别市场，现在又有媒体消息说三星就采购LG的彩电用大尺寸OLED面板，进行了双方接触。

    对于后者，三星的态度很明确：三星影像显示(VD)事业部社长韩宗熙对此进行了否认，表示这完全是传闻（笔者不知道，“传闻”这个词汇是不是翻译的很准确；这种事情“传闻”与“谣言”或者其它词汇的选择，是很敏感的：传闻这个词往往是指“信息不准确”，而非“完全没有”）——同时，媒体据称LG内部人士消息说，针对采购事先双方确实进行了接触。

    作为全球第一、第二的彩电企业，以及韩国最大的两家消费电子企业，三星和LG历来不对头，是“韩系电子产业内部竞争的两个龙头”，也是“韩系电子产业保持‘对手型’危机意识的标靶”。这样的两个企业，如果要有大的合作，显然是改变全球消费电子产业“版图”的事情。

    合作是真还是假？

    从最初的消息新闻看，韩国当地媒体报道，三星电子公司已经接近与其竞争对手LG Display达成协议，以便从后者采购数百万块OLED电视面板。报道的另一个版本是：三星将从2021年第二季度开始从其竞争对手和市场领导者LG的显示器子公司购买100万块OLED电视面板；到2022年，将有多达400万块OLED电视面板供应给三星。

    这个消息的突兀性，不在于“死对头”的联手合作，而在于“数百万块”这个数量：据国外相关消息显示,2020年,OLED电视全球整体出货量达到365.2万台，其中LG自己占比56%；从面板产能看，OLED彩电用大尺寸面板2020年的供应量是450万台，预计2021年可达到700万~800万台——即，韩国和中国广州工厂，每月14万片玻璃基板投入。

    这些数据对比可以发现，“数百万块”，或者2021-2022年400万块，这是一个很大的供给规模：甚至，LG这样供应三星OLED面板，会不会影响到包括LG自己与其目前19家合作伙伴的“资源分配关系”，都是未知数！

    更何况，LG在高端彩电上，主要依靠OLED抗门面。很多合作伙伴也把能够推出OLED电视作为一种身份象征。毕竟，行业另两个巨头，全球彩电三甲之中的三星和TCL因为“技术站队”关系，目前并没有推出OLED彩电。——特别是，如果全球彩电老大三星每年从LG得到一两百万台OLED彩电面板支持，必然会带来对LG等其它OLED彩电品牌的强势市场竞争。

    “这个量有点太大，大到足以改变现有的市场平衡！”这是很多业内人士觉得这则消息“可靠性”有限的一个重要理由。更何况，从三星角度来看，获得OLED面板后，怎么布局产品线也“很困难”！

    第一种选择，OLED比此前三星的高端LCD定位低一等——这是直接打OLED的脸，更是打LG的脸，这种合作就很难成型。第二种选择，将OLED定位于LCD一样高，甚至更高；这都是给LG捧场啊！三星愿意这么干吗？所以，从可行的合作细节看，三星大量采购LG的OLED面板并没有理想的解决方案——即便三星只是小批量采购，以上两个问题也绕不开，也会成为市场话题：而且三星深陷这种话题之中，又没有能力终端走量，岂不是自找麻烦？——除非三星有更大的“大棋”在下。

    由这些分析可见，也许真像就是“接触只是礼仪性的”，“采购”则是谎言。但是，这不妨碍有另一种“更为宏观视角下的叙事的‘可能’性存在”！

    如果OLED彩电必然来，可否先人一步

    对于OLED电视的大尺寸面板而言，眼下LG是唯一实现规模量产和大量供给的品牌。但是，这不等于说OLED大尺寸面板这个技术高峰没有其它选手在“攀登”。

    2019年底，三星就爆出新闻，在开发一种叫做QD-OLED的新技术。这种技术虽然区别于LG的W-OLED产品，但是也是面向大尺寸彩电应用的。最新的消息据称，这种三星的新产品可以在2021年底初步供货，或者在2022年批量供货。从这些消息看，三星是真的打算推出OLED电视机的。

    那么，既然早晚要推OLED电视机，那就不能否定如下的可能：先采购一批LG的产品，事先造势，然后再推出自己的OLED面板产品——即便采购不成功，利用类似新闻的传播，也能为三星最终的OLED电视机造势！且，如果三星自己也要推自主面板的OLED电视机，那么OLED次世代产品的定位一定会比“牛夫人LCD”高一些：先采购LG的OLED面板，产品定位和现有的高端LCD一样，然后自己面板的产品定位则更高——这种产品定位路数是完全可行的。

    因此，如果将视野扩大到三星自己的OLED面板产品线策略上（不在只是围绕LG的面板与彩电、三星的彩电展开），就可以发现三星采购LG的OLED面板，这件事无论成与不成都对三星有利！且暂时这也是给LG的OLED面板“添彩”——LG愿意配合这场戏。

    如果从更为广泛的全球产业链竞争角度看，这个事件还有更宏大的解读可能性：近年来我国大陆地区企业在OLED面板产业链上的投入非常巨大。且已经在6代线代表的中小尺寸和柔性显示上取得非常好的成绩。华星光电更是在规划广州8.5代印刷OLED显示产品线，本土OLED产业进入大尺寸OLED面板时代也是早晚的问题。

    对于LG、三星，乃至于韩国显示产业而言他们可能不想重蹈以下覆辙：例如，LCD液晶面板，我国大陆企业已经从10年前聊胜于无的自主产能，变成了行业第一强，以至于韩国企业纷纷停产了LCD面板线；LG最近宣布彻底退出手机业务，本质也与我国大陆地区手机企业的全球崛起紧密相关；在液晶电视出货量上，2020年TCL已经超过了LG成为全球液晶彩电市场第二的品牌——LG如果没有OLED电视两百多万台独有技术产品的支撑，市场地位可能进一步下滑……

    站在这些全球性行业格局改变的事例上，可能存在一种理论：即面对着对手地区和国际产业链的整体崛起趋势，韩国电子产业之中“LG和三星的关系，正在从传统的竞争大于合作，变成合作大于竞争”！类似的案例也曾经出现在15年前的日本电子产业界，例如松下和东芝一起搞液晶面板、夏普和索尼一起搞10代线液晶面板、日系多家电子企业合作建立JDI和JOLED等等（外界竞争力大的时候，搞搞地区产业链内部的对手联合和举国体制，这是日本显示产业衰落过程中尝试过的选择）。

    “三星采购LG的OLED面板”，如果这是真的，哪怕只是真有这种想法，可能就是印证了“LG与三星”的关系，在全球显示、乃至消费电子产业链格局大变革中，从竞争大于合作，到合作大于竞争的转变——如果是这个结论，那么这将是在显示、乃至消费电子产业历史上，具有里程碑式意义的重大变化。

    当然，笔者也注意到一个业内有限流行的说法：LG要卖OLED面板给三星，是因为OLED彩电面板不断降价——特别是液晶面板最疯涨价周期下，OLED面板不断降价的压力。例如，日经新闻7日报导， 2021年1-3月期间价格较前一季（2020年10-12月）下滑2-3%，已连续第4季呈现萎缩，其中作为指标性产品的65吋电视用OLED面板批发价格较前一季下滑3%（下滑25美元）至每片795美元左右，流通量最大的55吋产品也下滑2%（下滑10美元）至每片495美元左右。但是，这一分析是站不住脚的：因为，OLED面板价格即便连续下滑，其价格也远高于同尺寸液晶面板价格2倍以上。如，市调机构集邦旗下Witsview 4月6日公布4月上旬液晶面板报价，主流55、65吋液晶电视面板价格仍上涨4美元、平均价格206、256美元。

    综上所述，无论三星采购LG的OLED面板这件事，是谣言还是阳谋，既然能有这样的消息出现，就意味着一种“市场变化”。显示行业进入新的竞争阶段，一方面OLED、Microled、印刷显示等次时代技术崛起，另一方面，VR等新消费设备崛起；同时，中国大陆和日韩台系等“地区之间”的产业链竞争加剧等，都在改变着整个行业的“大棋局”。这背景下，韩系巨头LG和三星，一定会有所“改变”。其中，二者走向合作的可能不是没有。这需要行业同仁高度关注。