XR的大厂选择：非稳态的大机遇

    对于元宇宙中“最”具有成熟度的产品，XR设备在2022年6月份迎来了一个“变数”时刻。行业数据和大厂选择似乎有某种内在的“不确定性”正在发酵。

    618市场，支撑XR向上

    刚刚过去的618市场，XR产品成为消费电子圈为数不多的“成绩亮眼”新物种。特别是在上半年，笔记本电脑、手机、TV、智能盒子、智能音箱等传统消费电子产品“销量下滑”的背景下，XR的热度格外醒目。

    据统计数据显示， 618年中大促，爱奇艺旗下奇遇VR开售1分钟销售额超去年全天，4小时销售额同比去年增长12倍。另据电商平台京东公布的数据，VR在618期间成交额同比增长350%——虽然高增长的一个理由是“基数低”，但是火爆的增量，还是让行业人士“信心”大增。

    事实上，XR产品正在从幼生期向成熟期过渡，这是行业内共识。特别是2021年全球市场全球 AR/VR 头显出货量达 1123 万台，同比增长 92.1%。不仅保持高速成长，而且首次实现年度千万台的销量规模。这让XR市场有了“足够的存量用户”开发更为“完善和健康”的应用生态。

    因此，行业普遍认为XR消费上，产品销量增加与应用生态加速成熟之间的“相互促进正反馈”已经形成，并将带领行业向“成熟期”大跨步前进。

    大厂选择不同，市场成长性尚不够稳定

    “大势向好”的背景，支撑XR产业的大厂们加速积极行动。例如，近日有消息称腾讯已经宣布正式成立XR（扩展现实）部门，备战元宇宙竞赛。目前该部门由腾讯游戏全球首席技术官李申领导，目标包括“软件”和“硬件”两个部分。这很可能意味着腾讯会推出VR专属游戏内容和腾讯XR硬件产品。

    元宇宙和XR的典型应用目前主要是“超体验”、“游戏”和“社交”。而腾讯旗下的游戏、微信社交、视频内容的超体验需求，都与元宇宙、XR产品高度匹配。例如，腾讯为旗下视频体验投资、并与伙伴合作的微型智能投影机产品，就可以看做是“内容、硬件、平台”生态延伸的典型。同时，作为腾讯视频业务的竞争者爱奇艺已经有VR产品、腾讯游戏面对的竞争对手，如索尼主机游戏等高度适配VR产品……这些因素综合起来，腾讯认真进入XR市场几乎是必然的选择。

    但是，近期对于XR市场的大厂动作不仅有腾讯入局这样的好消息，也有另一些不好的信息：第一个是苹果的XR再次“跳票”，理由是技术上还不够完美，如散热问题没有彻底解决。不过，苹果继续研发和在未来发布XR产品，几乎没有悬念。

    第二个不好的消息是，天风国际分析师郭明錤近日在推特上表示，Meta的元宇宙硬件/头戴设备业务正在放缓，其2022年的出货量预测下调40%(从1000万-1100万件降至700-800万件)。更为重要的是郭明錤称，Meta推迟了2024年之后的所有新XR硬件项目。——这则消息也对应着目前欧美经济的高通胀以及经济衰退担忧：未来宏观经济的不确定性，必然影响XR市场的成长节奏。

    但是，很多评论认为“推迟了2024年之后的所有新XR硬件项目”，这一点着实“令人难以置信”。一方面，现在就确定2024年之后的设备研发、发货节奏，为时尚早；另一方面，不断投入技术创新竞争是目前XR行业最主要的“议题”，这一点上每一个竞争者都有足够的紧迫性。

    总之，在XR大趋势向好，作为元宇宙新物种“未来一定会强大”的信念下，不同厂商之间的策略差异正在表现出来。其中，苹果对技术上成熟度的忧心，Meta对市场宏观成长确定性的忧心格外值得关注。

    尚不稳定的产业格局才是“机遇”所在

    根据IDC的估计，Meta推出的Quest 2占2021年全球所有VR销售额的78%。因此，如果Meta下调XR出货预期，将是具有行业性影响的事件。但是，对于Meta的市场地位，不应该仅仅用“独大”形容。

    事实上，XR的未来价值集中在社交、视音频超体验、游戏、工商业应用、教育与训练等众多领域：她不仅具有手机产品这样极强的个人刚性消费电子属性，也具有PC这样的办公和学习应用价值——因此，行业普遍认为XR未来市场容量即便无法媲美手机的年度销量，也至少是不弱于TV产品的新型超需求硬件。

    所以，2021年超千万台的全球成绩是一个里程碑——但是也仅仅是山脚下的一个里程碑而已。在这样一个极低的普及度下，Meta的所谓规模领先不具有“行业决定性”：即，Meta即便下调了XR全球出货预期达4成，也不应该被解读为“XR行业面临”的系统性压力。

    对于Meta的XR设备市场节奏，至少有三个重大因素需要考虑：第一欧美等XR主要消费国家，宏观经济的变化，这一点上目前看不利于Meta在2022年超速成长；第二是XR产品自身技术和应用成熟度，这方面2022年不会有太震惊玩家的质变，但是市场中更好的新品，和更低价的新品都可以期待；第三是XR行业更多、更强的竞争者正在出现，市场份额结构必然正在走向“分散”。

    尤其是第三点，虽然能够影响Meta的市场占比，甚至出货增量幅度，但是对于整个XR市场却是“好消息”。从这个角度看，“XR市场的未定型”，包括市场结构、品牌结构、技术创新状态的“不确定”性，恰是很多后发企业的“优势所在”。这种具有很大创新空间和绝大部分市场处于潜力状态的新物种，在科技消费圈“并不好找”。

    对此，笔者更多的将一些人士对Meta的XR设备2022年的出货预期变化，看成是“市场从幼生期、龙头一家独大”到“成熟期、多品牌多元竞争格局”转变的必然：2022年Meta旗下XR产品即便出货预期下调，很可能其真实行业性含义却是“更多品牌和产品崛起了”！

    此外，目前XR主要集中在欧美市场消费，欧美经济的波动必然影响其市场走势。但是，这并不意味着2022年不会出现“新的消费热点”市场。例如，有行业人士认为包括我国市场、中东等“油霸”国家市场等都可能成为XR产品的新增长点。尤其是没有赶上2021年市场成绩翻番这轮爆发的“潜力市场”，很可能在2022年为全球XR行业贡献更多的增量。这一点值得行业更多关注，也更有利于在XR上我国品牌走出真正“变强”的道路。

    综上所述，在这个6月围绕XR和元宇宙的消息面“比较跌宕起伏”。但是，这些变化都不会对XR是一个“未来王牌新物种”的结论产生一丝毫的动摇。其成长过程的不确定性，不应被认为是国内XR企业的风险，反而很可能是“重大机遇”。