2022上半年中国大陆消费零售类自助设备市场总结与展望

    根据洛图科技（RUNTO）发布的《中国大陆消费零售类自助设备市场分析季度报告》，2022年上半年，中国大陆消费零售类自助设备出货量为36.6万台，与同期比下降6.7%。

    自助设备是指由人机交互界面组成，用户可根据设备提示进行操作，可储存信息，并提供查询、打印、缴费以及产品贩售等服务功能的电子信息设备。洛图科技（RUNTO）按行业应用将自助设备分为：消费零售类、公共服务类、医疗服务类和金融类等。自助设备分类图示

 

    信息来源：洛图科技(RUNTO)整理

     本文聚焦于消费零售类产品，主要包含自助点单机、自助收银机、自助售货机等。今年上半年，自助点单机出货量占比66.7%，自助收银机出货量占比22.8%，自助售货机出货量占比10.5%。2022H1中国大陆消费零售类自助设备市场产品结构

    数据来源：洛图科技(RUNTO)，单位：%

    因功能和需求不同，细分产品的市场发展呈现不同特点。自助收银产品越来越智慧化、模块化、轻型化，产品目的是有效提升结算效率。自助点单机主要是老旧产品升级改造，智能支付终端功能提升与拓展。自助售货机的发展方向则是优化运营模式、提高产品质量稳定性。

    自助收银机：唯一增长品类，小微商户空间大

    根据洛图科技(RUNTO)数据显示，2022上半年，自助收银机出货量超8.3万台，同比增长4%，成为了唯一出货量增长的品类。

2022H1中国大陆消费零售类自助设备细分产品出货

数据来源：洛图科技(RUNTO），单位：千台

    后疫情时代的“无接触”概念、长期以来的人力成本、门店效率以及顾客购物体验等四个方面的因素，使得超市、连锁门店在数字化建设中对自助收银产品的需求持续增加。

    自助收银机主要分为立式收银机和电子收银秤两大类，前者比重较大，后者增幅较大。根据洛图科技(RUNTO)数据显示，2022年上半年，立式收银机占比64%，出货量超5.3万台，与同期比上升1.3%；电子收银秤占比36%，出货量3万台，与去年同期比增长9.1%。

    接下来，覆盖率高的门店将以更新功能需求为主，而小微商户势头迅猛，可铺设空间仍然巨大。

    自助点单机：占自助设备的2/3；九成电容触控

    出货量最大的仍然是自助点单机，上半年出货量24.4万台，但同比下降7.1%。新零售的热度相较之前略有下降，今年上半年京沪以及其它城市疫情下的静态管理给予零售业带来显著冲击，设备需求应声下降。

    自助点单机大概可以分为桌面、专业手持以及立式产品三大类。根据洛图科技(RUNTO)数据显示，2022上半年，桌面产品比重接近93%，出货量22.6万台，与同期比下降7.6%；其它自助点单机产品出货1.8万台，与去年出货量持平。

    自主点单机和自助收银机的最大差别在于，自助收银机仅能实现收银功能，不具备点单功能。在其它方面，两者则比较相近。2022年上半年，将自助收银和点单设备整体合并来看操作系统，Android系统最多，占比48.4%；其次是Windows系统，占比27.1%；其它是双系统产品为主，并可配置Linux系统。

    触控技术方面，主要是电容触控为主，占比94.6%；红外技术占比为2.3%；其它为3.1%。

    自助售货机：跌幅最大，达22%；医疗类首进前五

    自助售货机出货量接近3.9万台，同比下降22.2%。该品类市场规模最小，同比跌幅却最大。疫情的多点爆发，致使较多项目不断延期，设备布设减缓。自助售货机更长期的问题在于市场业务量分散，运营维护问题突出。

    在售卖的产品类型中，以饮料/零食最多，医疗类设备投放量增加最明显。根据洛图科技(RUNTO)数据显示，2022上半年，售卖饮料/零食类产品占比最多，市场占比35.9%；其次是综合类售卖设备，占比24.6%；生鲜冷超自助售卖设备的市占在11%。医疗类首次进入前五，占比9.7%；剩余则占比18.8%。2022H1中国大陆自助售货机市场产品结构

数据来源：洛图科技(RUNTO），单位：%

    自助设备产品具有明显的企业地域生产链特点。今年上半年，大连的富士冰山以44.9%的占有率在中国大陆排名第一，在其本地市场，富士冰山在自助饮料机市场可以占到九成份额。排在其后的是易触科技、富宏智能、湖南中谷，分别占到10%-15%的份额。受地域影响，中腰部的企业品牌格局变动频繁，处于不稳定状态。

2022H1中国大陆自助售货机市场品牌格局

数据来源：洛图科技(RUNTO），单位：%

    显示屏幕以15/15.6寸居多；双屏占比46%

    根据洛图科技(RUNTO)数据，消费零售类自助设备的屏幕配置方面，单屏产品占比54%，双屏产品占比46%。尺寸主要是15-32寸产品为主，配置15/15.6寸屏幕的产品占到51%。

    自助点单机的屏幕尺寸以10.1/15/15.6寸为主，或单配或组合。

    自助收银机中的立式收银机以27/23.8/24/21.5的中尺寸单屏产品为主；电子收银秤仍以10.1/15/15.6寸的中小尺寸单屏或双屏为主。

    自助售货机的单屏产品更多的是21寸到32寸之间的中大尺寸。双屏产品中，支付屏主要是5寸产品，信息发布屏则以55寸、32寸、21.5寸为主。

2022H1中国大陆消费零售类自助设备屏幕尺寸结构

    数据来源：洛图科技(RUNTO），单位：%

    整体来看，疫情的反复、消费者观念的转变、经济大环境的变化等因素，使得新零售行业局势在2022年显得捉摸不定。洛图科技（RUNTO）预计，2022年全年中国大陆消费零售类自助设备出货将维持在90-110万台区间。

    更远的未来，消费零售类自助设备可运行各垂直细分场景应用，聚合收款等销售和管理相关功能，为商户降本增效的同时提升消费者支付体验。随着疫情的逐步控制，各类商业场景的复苏将重新提升需求。洛图科技（RUNTO）预计，到五年后的2026年，消费零售类自助设备的市场出货量为273万台左右，复合增长率达到22.3%。