洛图11月报 | 中国客厅智能设备线上零售数据月报

    根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2023年11月，中国客厅智能设备包括智能投影、智能电视、智能平板、智能音箱、回音壁、智能盒子、XR、智能门锁、监控摄像头等产品的线上监测市场（不含抖快等内容电商）总零售量为751万台，同比下降18.2%；总零售额达132亿元，同比下降19.8%。

    尽管有双11大促的刺激，但本月除摄像头外，其他品类量额同比全线下滑。今年促销节奏发生变化，京东在10月最后一周提前现货销售，导致需求提前释放，而第二波促销不及预期。

    更深层次的原因则在于低迷的经济环境下消费者信心不足，频繁的促销也让消费者深感疲惫。

    若将10月和11月合并来看，销量维度上，智能平板、回音壁、智能门锁和摄像头同比上涨；销额维度上，仅回音壁同比微增。

    2023年11月 中国客厅智能设备线上市场规模及变化

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万台，亿元，元

    注：为相同条件下比较，各品类口径统一为线上监测渠道

    智能投影

    2023年11月，中国智能投影线上监测市场销量为38.4万台，同比下降28.5%；销额为7.1亿元，同比大降35.1%。

    主流DLP品牌在11月的第二波促销中式微，DLP产品在线上市场中的销量占比回落至35.7%。极米、坚果、当贝位列细分市场前三，TOP10品牌中，Vidda销量同比大涨1.8倍，小米环比涨幅超2倍。

    1LCD产品的销量占比为61.7%，较去年同期上涨2.5个百分点。1LCD中小品牌再次上位，产品均价也有所下跌。TOP3品牌为瑞格尔、奈聚和小明，合计份额为23.2%。

    智能电视

    2023年11月，中国智能电视线上监测市场销量为216.6万台，同比下降35.8%；销额为67.5亿元，同比上涨20.2%。销量为本年度最大降幅。

    产品高端化趋势明显。一方面，75寸坐稳智能电视市场的第一大尺寸，销量份额达到23.3%，较去年同期上涨8.5个百分点；销额的贡献率则超过三成。

    另一方面，Mini LED的销量份额达到3.3%，较去年同期上涨2.0个百分点，销量同比增幅则达到65.0%。

    智能平板

    2023年11月，中国智能平板线上监测市场销量为157.8万台，同比下降4.9%；销额44.6亿元，同比下降13.1%。

    TOP10品牌分为三大阵营，前5名传统IT品牌（Apple、华为、小米、荣耀、联想）地位稳固，合计份额达到75.2%；新晋手机品牌vivo和OPPO分别位列第七和第九名；学习平板类品牌科大讯飞、学而思、小度分别占据第六、八、十名的位置。

    细分市场中，办公本呈现增长态势，销量占比达3.3%，销量同比上涨12.6%，主要得益于科大讯飞电子纸平板和华为二合一平板等产品的推动。

    智能音箱

    2023年11月，中国智能音箱线上监测市场销量为58.3万台，同比下降31.5%；监测销额为1.4亿元，同比下降40.3%。

    品牌方面，小米线上监测市场销量份额到达了46.4%，同比增长了4.0个百分点，天猫精灵和百度则出现了不同程度的下降。

    细分市场中，屏幕音箱占比持续下降，本月屏幕音箱市场份额为18.0%，为今年第二低值，较去年同期下降了3.6个百分点，主要受到品牌投入减少及产品迭代放缓的影响。

    回音壁

    2023年11月，中国回音壁线上监测市场销量为3.9万台，同比下降3.4%；监测销额为0.7亿元，同比下降1.0%。

    品牌方面，Sony、三星和JBL依旧保持市场前三， 且TOP3品牌集中度较去年同期有所提升。“双11”期间，三星HW-Q990C和JBL BAR9.1两款旗舰机型依靠降价促销成为爆款，推动品牌份额实现增长。

    细分市场中，3000+元中高端市场同比持续增长，品牌积极布局中高端杜比全景声市场，新品频发，随着杜比全景声产品价格的不断下沉，这一细分领域未来竞争将更加激烈，市场前景较为广阔。

    智能盒子

    2023年11月，中国智能盒子线上监测市场销量为11.3万台，同比下降44.6%；销额为0.2亿元，同比下降51.9%。

    TOP4品牌为腾讯、天猫魔盒、赛米尼和小米，与上月保持一致；合计销量份额（CR4）达到60.5%，较去年同期下降0.8个百分点，较上月下降0.6个百分点，集中度有所下降。

    近期，广电总局整顿网络电视直播APP的乱象，对没有正规内容的盒子造成严重打击，内容市场规范的同时，盒子硬件市场规模出现大幅下滑。

    XR设备

    2023年11月，中国扩展现实（XR）设备线上监测市场销量为2.9万台，同比下降49.4%，销额0.8亿元，同比下降53.4%。

    AR继续领跑，在线上市场中的份额达到61.1%，较去年同期上涨46.1个百分点，销量涨幅达到106%。

    VR在线上市场中的占比降至48.9%，销量同比降幅高达77%。PICO的市场份额超过80%。

    智能门锁

    2023年11月，中国智能门锁线上监测市场销量为45.3万套，同比下降20.1%；销额为5.2亿元，同比下降29.9%。

    产品功能方面，猫眼大屏锁加大促销力度，均价将至1480元，带动其线上市场份额达到38.4%，达到近三年最高值。

    解锁方式方面，人脸识别锁线上市场份额达到38.4%，同比增长11.3个百分点；其中一半左右为为3D结构光人脸识别锁，3D结构光人脸识别锁均价降至1240元，比去年同期降幅超30%。

    监控摄像头

    2023年11月，中国监控摄像头线上监测市场销量为216.1万台，同比增长14.4%；销额为4.5亿元，同比下降10.7%。

    品牌方面，TOP4品牌为小米、乔安、萤石、普联，合计份额为36.8%，同比下降4.2个百分点。

    使用场景方面，室外摄像头线上市场销量份额达到37.7%，同比增长7.1个百分点；产品画质方面，400万像素及以上摄像头线上市场销量份额达到47.7%，同比增长14.3个百分点。