国家来划重点：彩电和显示接下来这么干

    近日，工业和信息化部、财政部联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》（以下简称“方案”）。作为一项标题似乎是聚焦短期内供给和消费联动的政策意见，该文件却被视听业内视为“行业大势的KPI划重点”。对此，大屏君深以为然！

    从产品线到技术线，全面划重点

    据方案显示，视听产业的新消费增长点包括“车载视听、商用显示新场景”、“OLED TV、Mini LED、8K、75英寸及以上高端显示整机”等新产品。其中，75英寸TV被量化为“75英寸及其以上实现25%”市场占比。而在新兴产品中“OLED TV”被首先列举，显示了国家对新一轮，韩国企业发起的次世代技术挑战的高度重视。

    同时，在新型显示方面，方案分三个层面进行了部署：第一是面向新型智能终端、文化、旅游、景观、商显等领域的“应用方案创新”；第二是AMOLED、Micro-LED、3D显示、激光显示等显示技术的创新；第三是，支持液晶面板、电子纸等加快无纸化替代应用等面向“数字化产业升级”的创新。——其中，在涉及的具体显示技术上，OLED依然排列在了首位。

    对于以上的“方案措辞”，大屏君认为“OLED”的地位得到了更高的认可。反而整个方案中，“液晶LCD”的出镜率则大打折扣。这或许代表了“研究制定新一轮支持视听产业发展的接续政策”中，OLED将是一个重要的方向。

    同时，“方案”特别注重场景、方案、数字化、特殊类型终端等“从用的角度出发”的显示升级。即显示产业两个创新基本点非常明确：第一，新的显示技术、第二，对显示技术如何在实践中应用的研究与发现。后者例如，车载应用和车载显示的强大，是智能汽车、新能源汽车的“升级标配”，虽然显示不是汽车产业强大的决定性因素，但却也是重要助力。

    对此，大屏君觉得，核心显示技术突破的引领和多维度应用方案突破的引领，是两手抓两手都要硬的关系。特别是“应用方案”上，我国拥有“产业链和市场规模”上的绝对优势，是在全球必然要打赢的竞争战役。

    逆周期投资和创新，是供给侧的重点

    对于“方案”中涉及的具体支持政策，大屏君印象最深刻的一个方面是“推动产业逆周期升级改造”。这方面的潜台词是，即强调了目前行业面临的全球宏观需求压力，同时更强调了“企业行为要有远见性”而不能“被短期波动干扰了长期战略”。

    其中，“鼓励企业开展逆周期投资”与“支持重大项目建设”、“深化供给侧结构性改革，提升行业供给水平”、“保持产业链供应链顺畅，打造协同发展产业生态体系”等方面具有很大的联动关系。

    即，从文字量看，涉及“逆周期”投资的字数很少，但是这一概念却包含了此后两个大方面和此前一个小方面的“交涉”内容。——用大屏君的话说就是，“逆周期投资就是保产业地位、保产业能力、保就业和供应链”。从全球产业竞争实践看，谁能逆周期吃下“对手收缩的未来市场”、“谁能在逆周期下为下一个高峰准备好新技术、新产能”谁就能赢得未来的产业竞争。也有行业人士指出，“逆周期”下应当是投资拉动行业发展的关键阶段；这与“顺周期”下消费拉动行业成长是“手心手背”的关系。

    如果具体的看显示技术的发展和应用，“逆周期”战略的重要性就更为明显。TV/IT用OLED正在成为韩国显示产业链的投资重点、micro LED技术上我国台湾地区显示企业加码了大量技术研发投资、车载新兴应用亦是目前创新显示应用中快速崛起，并利润丰厚的新兴领域、VR等虚拟现实产业也正在进入“爆发前”时期……这些行业的国内外竞争都没有随着“显示产业全球消费进入低谷”而有所松懈。反而是，国际同行将“谁能撬动新技术、新应用谁就重夺全球显示第一”作为了走出市场低谷的主要手段（如韩国副总理2023年春季的那声呐喊）！

    结合种种信息，大屏君以自己浅薄的理解看，这一轮“方案”的核心依然是“供给侧改革和升级”占主导。这与目前需求侧，传统需求饱和的现实是相呼应的，也与智慧社会“屏连万物”的期待是相吻合的——逆周期投资这一点就是“轻舟要过万重山，就得奋力去划桨”。

    加大国际合作是战略性的重点

    “创新”“逆周期投资”之外，大屏君对于“方案”的另一个印象深刻的地方是“国际市场篇幅非常之大”。这也代表了我国相关产业，特别是世界第一的显示产业“走出去”的必要性。

    方案从“国际市场消费”、“融资”、“产业链布局”、“标准建设”、“人才队伍”、“研发创新平台”、“数字化应用基础设施”等众多方面，对国际市场的合作进行了部署。对于显示行业而言，这也与我国大陆地区成为全球显示产业“唯一中心”，全球显示产业布局从“我国大陆、我国台湾、日韩”四强并列，日益转变为以“我国大陆为主”，其它为补充的发展格局相互呼应。

    对此，大屏君可以举例说明：如，我国台湾地区企业的液晶面板线，单一生产线中投资最大、世代等级最高的一条线在我国大陆的广州地区；日本显示面板目前的独苗JDI新开发的显示技术如何应用问题上，正在与我国大陆企业惠科密切接触；2022年我国华星光电与日本JOLED的印刷显示合作，成就了全球最大的印刷显示技术同盟。

    “全球显示技术和产业链中枢”，这个地位是明确——大屏君认为，我国大陆地区的信息电子等行业都有向这样一种高度发展的趋势（这也是我们希望的目标）。而作为一个成熟的技术和产业链中心，必然会在相关领域在全球市场表现出“吸引力”和“辐射力”。

    吸引力是合作吸引、人才吸引、投融资吸引；辐射力则是产能和服务辐射、标准辐射、应用创新的标杆作用和产业链布局辐射。在这两方面，大屏君近年来观察到了太多的案例：比如应用创新上，智能投影和激光电视方案的全球输出就是最好的例子；产业链布局上，我国企业在越南的显示产品中下游布局是典型例子；人才和合作吸引上，现在日本显示产业加速萎缩，人才、技术正在涌入国内市场；消费上，近5年来海信和TCL海外彩电市场销量的大幅提升，特别是自主品牌占比的加速成长等……

    实际上，在信息电子产业，特别是显示行业中，我们强调“国际市场”的概念是一种“顺势而为”。某种角度看，大屏君觉得这是“老大的责任和能力”所必然导致的产业格局变化。对此，行业企业要做的是主动顺势，利用好这一趋势，实现自我价值和成长力的升华。

    综上所述，《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》虽然行文上似乎只有两年的有效期，但是本质上却是一个对我国相关产业长期目标、趋势和规律的概括，是接下来至少信息电子行业“中期”性的“KPI划重点”。大屏君更认为这是一份“关键点蓝图”，是行业发展的定心丸和指南针。方向已经明晰、任务已经确定，接下来就是“撸起袖子加油干”。