王先明:全球电视看中国,高端电视见趋势

pjtime资讯组 2024-10-24

    10月22日,在亚洲潮电博览会期间举办的“高端电视发展趋势大会”上,海信、TCL、HDMI、纳晶科技、华源智信、Portrait Display、视彩光电等企业代表相聚一起,共同探讨了高端电视市场的最新动向及未来展望。

王先明:全球电视看中国,高端电视见趋势

    洛图科技(RUNTO)半导体显示产业链资深研究总监王先明先生受邀出席大会,并做题目为《全球电视看中国,高端电视见趋势》的主题演讲。

    报告分享了中国品牌和中国制造在全球电视产业的核心地位,以及全球和中国电视市场中大尺寸、Mini LED等高端产品的趋势化发展,并对今明年进行了短期展望。以下是部分精彩内容的采集。

    全球电视看中国;中国具备强大的核心竞争力

    根据洛图科技(RUNTO)数据显示,中国电视品牌在全球市场出货量的占比从2019年的34%提升到2023年的41%,增加了7个百分点。2023年,中国电视制造商的产量在全球市场的占比超过了90%,相比2019年增加了10个百分点。

    2023年,中国大陆液晶电视面板厂的出货量占全球的69%,较2019年大幅提升21个百分点。

    无论是品牌、制造,还是上游核心部件供应等,电视产业的价值链重心正在逐步转向中国大陆。

    中国品牌三年内有望登顶全球第一

    2024年作为体育大年,上半年,在大型体育赛事的拉动下,全球电视市场呈现小幅复苏,出货总量达9168万台,同比增长1.0%。全年来看,预计将增加约300万台物量,达到2.04亿台,修复性增长1.5%,结束三连跌。

    其中,三星以1675万台的出货量仍然位居上半年的全球第一。中国品牌海信和TCL均以1250万台左右的出货量紧随其后。

    随着三星在中低阶产品的失守、液晶面板事业的退出、中国市场的衰退,以及其它海外品牌如LG、索尼的份额转让,洛图科技(RUNTO)判断,三年之内,中国品牌将会登顶全球市场,并且冠军有可能开出双黄蛋。

    中国电视市场“以旧换新”效果显著

    在中国市场,当前最令产业瞩目的即是升级版“以旧换新”补贴政策。从9月开始,大量符合或升级为二级能效以上的电视产品陆续上市,并在国庆期间销量爆发。

    根据洛图科技(RUNTO)零售监测数据,9月,中国电视线下市场销量同比增长15.3%,销额同比增长26.3%;线上市场(不含下沉渠道)销量与去年同期基本持平,销额同比增长26.7%。

    今年“国庆黄金周”(9月30日-10月6日),线下市场的监测销量和销额同比分别大幅增长70%和100%,零售均价达到7950元,平均尺寸达到72英寸;而线上市场的零售额同比增幅也高达45%,销量同比增长28%。

    针对二级及以上能效的电视产品表现,根据洛图科技(RUNTO)全渠道零售监测数据,9月的销量和销额同比分别大幅增长199.1%和175.7%,环比均实现翻倍增长。

    预计今年第四季度,中国电视市场的品牌整机出货量将达到1120万台,同比增长4.1%;但由于前三个季度的弱势表现,2024年全年的出货总量将为3571万台,同比降幅收窄至2.3%。

    基于对2025年政策延续的乐观预期,洛图科技(RUNTO)认为,2025年,中国电视市场将止跌回稳,品牌整机出货量将达到3645万台,同比增长2.1%。

    中国市场三大产品特点:高端化、大尺寸化、Mini LED翻倍增长

    价格段结构提升。根据洛图科技(RUNTO)全渠道零售监测数据,第三季度,4000元及以上价格段的销量同比全线增长,合并销量份额达到28.6%,同比提升6.4个百分点,其中6000元及以上的量份额达到13.4%,同比提升3.1个百分点。

    前三季度累计来看,在整体零售量下降的基础上,4000元及以上价格段的销量同比全线增长,且增幅都在10%以上。

    尺寸段结构提升。第三季度,75英寸已经成为零售量第一大尺寸,销量份额达到20.8%,较去年同期提升2.0个百分点。同时,75英寸及以上超大尺寸的销量份额达到31.9%,同比提升5.9个百分点。其中,85英寸的销量同比大幅增长48.4%,100英寸的销量同比增幅更是高达182.7%。

    前三季度累计来看,在整体零售量下降的基础上,75、85和100英寸产品的销量均在增长,其中100英寸销量同比增长150%以上。

    Mini LED电视销量和销额实现翻倍增长。根据洛图科技(RUNTO)全渠道零售监测数据,第三季度,Mini LED电视销量同比增长470.0%,环比增长19.9%;销额同比增长212.8%,环比增长13.4%。其中,9月销量同比增幅高达883%,环比增长近200%。

    前三季度累计来看,Mini LED电视销量同比增长271.6%,销额同比增长127.1%。

    2024年全球Mini LED电视出货量将首超OLED

    全球Mini LED电视出货量正在稳步增长。洛图科技(RUNTO)数据显示,2023年的Mini LED出货量达到425万台,同比增长24.7%。预计2024年增幅将为55%,规模达到659万台。中国市场,Mini LED电视在2024年的预计销量将超过300万台,同比增幅达232%。

    2023年,全球市场OLED电视出货548万台,较2022年大幅下降20.6%。2024年,LGD在广州和坡州的OLED TV面板产线的产能增加,三星电子对WOLED的采购量也将从2023年的不到20万片预计增加到今年的70-80万片,西欧等重点OLED电视销售市场今年会有所改善,综合来看,预计2024年,全球OLED电视出货量将达到640万台,同比增长17%。

    两者的涨幅差异将导致:在2024年,Mini LED电视的全球出货量将首次超过OLED电视;甚至在中国市场的政策刺激下,预计Mini LED电视的领先优势将超过预期。而到2025年,全球Mini LED电视的规模预测将突破1000万台。

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