领益智造拟募资21.37亿元，用于智能穿戴设备生产线建设等六大项目

    广东领益智造股份有限公司近日发布募资公告称，拟向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过213,741.81 万元（含本数），募集资金投资项目为“田心制造中心建设项目、平湖制造中心建设项目、碳纤维及散热精密件研发生产项目、智能穿戴设备生产线建设项目、精密件制程智能化升级项目、智能信息化平台升级建设项目”

    “田心制造中心建设项目”总投资62,215.60万元，拟以募集资金投入额 47,182.05万元。项目拟在东莞市黄江镇建设总部级综合型园区项目，园区落成后，将作为公司长期战略层面的重点规划项目，承载集团职能型总部、全国模具研发制造中心等多重功能，未来将进一步成为公司数字化、信息化的智能制造产业园。项目将由公司全资子公司东莞领睿科技有限公司负责基建、设备投入及生产运营，建设 CNC、注塑等车间及产线。建设完成后，公司将对塑胶结构件进行扩产，新增金属结构件产品的生产，同时将现有部分塑胶结构件产线搬迁至园区 1 号厂房。项目达产后预计年营业收入为106,128.00 万元，年净利润 5,012.85 万元，达产毛利率为13.98%。项目预计税后内部收益率为 14.43%，税后静态投资回收期为 8.16 年。本项目计划实施周期为 36 个月。

    “平湖制造中心建设项目”总投资109,757.16 万元，拟以募集资金投入额 86,223.76万元。本项目拟投资建设无污染厂房及配套建筑设施，项目建成后将作为公司位于平湖地区的制造中心，以开展生产以及研发等日常经营活动。项目将由公司全资子公司赛尔康技术（深圳）有限公司负责设备投入及后续生产运营。在项目建设期内，深圳赛尔康将租赁位于深圳市宝安区的厂房先行实施高功率电源适配器的生产。待平湖制造中心无污染厂房及配套建筑设施建设完毕后，深圳赛尔康将整体搬迁至平湖制造中心，生产充电器、适配器及适配器配件产品。项目达产后预计年营业收入为452,657.51 万元，年净利润 2,905.07 万元，达产毛利率为8.27%。项目预计税后内部收益率为 13.74%，税后静态投资回收期为 8.83 年。本项目计划实施周期为 36 个月。

    “碳纤维及散热精密件研发生产项目”总投资 34,945.47 万元，拟使用募集资金投入26,633.40 万元。拟进行碳纤维折叠屏手机结构件这一产品的生产，通过更稳固、更轻薄的碳纤维材料，优先抢占细分行业市场份额。项目实施主体为东莞领杰金属精密制造科技有限公司、东莞领益精密制造科技有限公司。本项目计划实施周期为 24 个月。项目达产后预计年营业收入为53,951.47 万元，年净利润 6,177.36 万元，达产毛利率20.11%。项目预计税后内部收益率为 19.17%，税后静态投资回收期为 6.11 年。

    “智能穿戴设备生产线建设项目”总投资 25,777.95 万元，拟使用募集资金投入19,920.60 万元，本项目将利用现有厂房进行新一代智能穿戴设备产品的生产，以满足客户要求以及不断增长的下游需求。项目实施主体为东莞领博实业有限公司。本项目计划实施周期为 24 个月。项目达产后预计年营业收入为144,825.23 万元，年净利润 11,881.00 万元，达产毛利率18.55%。项目预计税后内部收益率为 20.89%，税后静态投资回收期为 7.11 年。

    “精密件制程智能化升级项目”目总投资 34,153.77 万元，拟使用募集资金投入26,824.00 万元。本项目通过为现有厂区增设先进的智能化系统装备，一方面可有效提升公司生产设备的自动化、智能化水平，提高公司现有生产效率，加强产品质量控制和测试能力，从而有效提高产品交付效率及客户满意度，增强公司的核心竞争力；另一方面，可减少相应工序生产工人数量，降低人工成本，缓解劳动力成本上行为公司带来的财务压力，实现降本增效，从而增强公司盈利能力，提高公司整体效益。项目实施主体为东莞领杰金属精密制造科技有限公司。

    “智能信息化平台升级建设项目”总投资 12,154.00 万元，拟使用募集资金投入6,958.00 万元。拟通过本项目建设，升级完善集团整体的 IT 基础设施，围绕集团协作层面、企业管理层面、工业互联网层面开展信息化建设投入。项目实施完成后，将完善以集团总部为管理中心、覆盖各地生产运营分支机构的信息化运作体系，构建集团整体的工业互联网体系，并实现业务、财务、人力资源、物流供应链等子系统的相互对接，提升精密智能制造水平，增强公司整体运作效率。项目实施主体为东莞领益精密制造科技有限公司。计划实施周期为 36 个月。

    本次募集资金投资项目中，效益类项目共有 4 个，分别为为田心制造中心建设项目、平湖制造中心建设项目、碳纤维及散热精密件研发生产项目、智能穿戴设备生产线建设项目，生产的产品类型及预计实现的效益指标如下：

    据了解，领益智造主要从事精密功能件、结构件、模组及充电器等业务，产品主要应用于AI终端设备及通讯、汽车、光伏储能等行业。公司在全球范围内提供AI终端设备所需的精密功能件、结构件、模组等业务的产业链一站式智能制造服务及解决方案。

    公司具备模切、冲压、CNC和注塑等工艺流程的技术，电子相关产品下游应用涵盖智能手机、笔记本电脑、可穿戴设备、XR等AI终端设备领域。公司模组业务得以快速发展并逐步提升垂直整合的能力。公司拥有散热模组、背光模组、射频模组、马达模组、转轴模组、声学模组、键盘模组、触控板模组及无线充电模组等多个产品线，广泛应用于各类产品。

    报告期内，公司营业收入构成情况如下：

    报告期内 ， 领益智造精密功能件 、 结构件及模组业务收入分别为2,216,836.02 万元、2,411,326.60 万元、2,316,918.86 万元和1,421,650.08 万元，占营业收入比重分别为 72.96%、69.92%、67.90%和 74.35%，是发行人的主要收入来源。报告期内，发行人充电器及精品组装业务收入分别为560,528.74万元、654,395.39 万元、669,440.31 万元和 300,685.76 万元，占营业收入的比例分别为 18.45%、18.98%、19.62%和 15.73%。

    报告期内，领益智造材料业务收入分别为 125,353.51 万元、103,935.66 万元、70,919.25 万元和 38,469.18 万元，占营业收入的比例分别为4.13%、3.01%、2.08%和 2.01%。发行人材料业务收入主要来自于原上市主体的磁性材料业务。2022 年以来，公司发展战略着力于核心业务，材料业务收入及占比相应有所下降。

    近年来，领益智造正不断拓展在新能源汽车领域的布局，汽车产品收入逐步增长，报告期内，领益智造汽车产品业务收入分别为 44,367.03 万元、118,158.07万元、169,681.79 万元和 101,820.98 万元，占营业收入的比例分别为1.46%、3.43%、4.97%和 5.33%。汽车产品业务已成为发行人重要收入增长点。

    报告期内主要产品的产能、产量及销量情况：