2024H1中国电视面板厂的出货总量约7810万片

    中国大陆市占率暂收缩，日韩系大幅增加

    今年上半年，中国大陆电视面板厂的出货总量约7810万片，同比下降4.2%，在全球市场的占有率达到66.0%，较去年同期下降了4.0个百分点。

    市占率呈现暂时下滑的原因有两个：一方面，通过产能调控，稳定市场的角色通常交由大型厂商，也更有效。而中小厂商一般则是坐收获利的一方。台系面板厂Innolux（群创）和AUO（友达）今年上半年的合并市占达到20.7%，同比小幅提升0.5个百分点；合并出货量约2460万片，同比增长4.2%。

    另一方面，面板行业为应对关厂之后，自家和外部客户能够有足够多的时间空间去缓冲，通常会大量备货。因此，在大陆面板厂减产的同时，日韩系面板厂则选择了较为激进的稼动率，成为上半年区域格局变化最大的受益者。

    上半年，日韩系面板厂的合并出货量约1570万片，同比大幅增长38.9%；合并市占为13.3%，同环比分别提升3.6和1.4个百分点。其中LGD（乐金显示）广州工厂从去年的产能减半，到今年第一季度产能逐步恢复，Q1平均稼动率超过70%，而Q2几乎是满产运行。将于今年8月底停产的Sharp(夏普)堺工厂SDPJ从3月起就持续接近满负荷运转状态。

2024H1 全球液晶电视面板市场区域结构及变化

    LGD和Sharp大涨，头部和颈部阵营稳定

    上半年全球八大面板厂出货增长显著的是：LGD和Sharp同比分别大幅增长58.8%和26.2%，涨幅位居行业前两名。

    全行业出货量第一的厂商是BOE（京东方），上半年出货量超2810万片，同比下降3.9%，市场份额为23.8%，同比下降1.4个百分点。

    颈部阵营的年出货在3000-5000万片，CSOT（华星光电）、HKC（惠科）和Innolux（群创）三家面板厂排名稳定。

    其中，大陆面板厂CSOT和HKC上半年分别出货约2440万片和1850万片，两者市占率分别为20.6%和15.7%。

    台系面板厂Innolux（群创）上半年出货约1680万片，同比增长1.1%；市占率为14.2%。

    腰部阵营断档，剩下的四家面板厂均在长尾阵营（年出货1500万片左右）。日系厂商Sharp（夏普）上半年的出货量约为870万片，同比增长26.2%，市占率达到7.4%，同比提升1.4个百分点。其中，Sharp的日本堺工厂中，康宁玻璃将供应到7月底，面板生产于8月底停产。

    台系厂商AUO（友达）出货量约770万片，同比增长11.6%，市占率为6.5%，同比提升0.6个百分点。

    只有一条G8.6产线的大陆厂商CHOT（彩虹光电）出货量约710万片，同比下降9.4%，主要由于去年上半年几乎是满产运行，今年前两个月减产导致同比下降。

    韩系厂商LGD广州工厂去年产能减半，今年投片量逐步恢复至满产状态，上半年出货量约700万片，同环比分别大幅增长58.8%和46.2%，同环比增幅居行业第一。

2024H1 全球液晶电视面板厂出货量排名

 

    上半年尺寸格局

    中小尺寸下跌，大尺寸全面上涨，75+英寸涨幅近五成

    以55英寸为分界线，今年上半年小于55英寸的中小尺寸产品线中，除40英寸因为大陆厂商HKC和BOE从去年下半年开始陆续量产，使得出货量同比微幅增长以外，其余的出货量同比全面下跌。而55英寸及以上大尺寸则全面上涨，其中75+英寸涨幅近五成。

    从规模来看，今年上半年出货量第一的产品仍然是32英寸，出货量约2620万片，但同比下滑6.6%，市占率为22.1%，较去年同期下降2.0个百分点。

    42/43英寸的出货量在上半年排名第二，出货约2340万片，同比下降5.3%；市场份额19.8%，同比下降1.5个百分点。

    而32英寸和43英寸两大主力产品主要由大陆三大面板厂BCH生产，合并出货份额均在七成左右，BOE相对控盘。

    55英寸和65英寸分别排第三和第四，上半年分别出货约2030万片和1400万片。55英寸出货量同比大幅增长20.2%，市场份额同比提升2.6个百分点达到17.2%，在所有尺寸中占比提升最多；上半年大陆三大面板厂55英寸的合并出货量占比达69.6%，其中CSOT相对控盘，上半年出货约650万片，占比32.1%。65英寸出货量同比增长11.7%，市场份额达11.8%，较去年同期提升1.1个百分点。

    75英寸上半年出货约730万片，同比大幅增长21.8%，涨幅排第二，市场份额同比提升1.0个百分点达到6.2%。其中CSOT和BOE两大厂商的合并出货量占比高达80.2%。

    大于75英寸的产品上半年出货约350万片，同比增长48.8%，涨幅第一，市场份额同比提升0.9个百分点达到2.9%。在98英寸及以上的超大尺寸中，98英寸和100英寸产品上半年合并出货量近60万片，同比大幅增长208.7%，而大陆三大面板厂的出货量份额高达96.8%；特别注意到由COST生产的115英寸产品，上半年出货量达到约3K，预计全年将达到8-10K，远超预期。

    由此可见，超大板趋势是面板和电视整机行业笃定的发展方向。事实上，根据行业标准《客厅平板电视主流尺寸推荐规范》，观看距离在3米以上，即可以选择85英寸电视；在3.5米以上，即可以选择98英寸或者百寸大屏。

2024H1 全球液晶电视面板市场尺寸结构及变化

    展望：下半年控产仍是主基调，全年出货量预增0.7%，至2.27亿片

    进入下半年，在面板价格层面，根据洛图科技（RUNTO）发布的《2024年8月液晶电视面板价格预测及波动追踪》，在电视终端市场需求不旺的基本面下，“控盘”是面板行业的关键词。通过调整稼动率和客情关系维护，各尺寸的价格在经历了5-6月的横盘之后，7月，液晶电视面板价格开始全面下行，预计8月维持与7月一致的跌幅。9月，面板厂目标持平，但市场均存在下行和上攻的可能性。受面板价格高企和海运成本上涨，海外市场下半年的整机备货动作持续押后，但是推迟并不代表取消，再叠加8月底的SDPJ停产，因此9月面板价格市场存在变数。

    在终端市场层面，今年上半年，最终的市场销售表现并不如意，根据洛图科技（RUNTO）数据显示，上半年全球电视市场品牌整机出货量小幅增长仅约1%，其中中国市场同比下降4.2%。刚结束的亚马逊Prime Day，电视销售也不如预期。

    对于全球LCD电视面板市场规模，洛图科技（RUNTO）预测，2024年全年的出货量和出货面积将分别达到2.27亿片和1.74亿平方米，较2023年增长0.7%和7.6%。