2024H1中国电视面板厂的出货总量约7810万片

佚名 2024-08-05

    中国大陆市占率暂收缩,日韩系大幅增加

    今年上半年,中国大陆电视面板厂的出货总量约7810万片,同比下降4.2%,在全球市场的占有率达到66.0%,较去年同期下降了4.0个百分点。

    市占率呈现暂时下滑的原因有两个:一方面,通过产能调控,稳定市场的角色通常交由大型厂商,也更有效。而中小厂商一般则是坐收获利的一方。台系面板厂Innolux(群创)和AUO(友达)今年上半年的合并市占达到20.7%,同比小幅提升0.5个百分点;合并出货量约2460万片,同比增长4.2%。

    另一方面,面板行业为应对关厂之后,自家和外部客户能够有足够多的时间空间去缓冲,通常会大量备货。因此,在大陆面板厂减产的同时,日韩系面板厂则选择了较为激进的稼动率,成为上半年区域格局变化最大的受益者。

    上半年,日韩系面板厂的合并出货量约1570万片,同比大幅增长38.9%;合并市占为13.3%,同环比分别提升3.6和1.4个百分点。其中LGD(乐金显示)广州工厂从去年的产能减半,到今年第一季度产能逐步恢复,Q1平均稼动率超过70%,而Q2几乎是满产运行。将于今年8月底停产的Sharp(夏普)堺工厂SDPJ从3月起就持续接近满负荷运转状态。

2024H1 全球液晶电视面板市场区域结构及变化

    LGD和Sharp大涨,头部和颈部阵营稳定

    上半年全球八大面板厂出货增长显著的是:LGD和Sharp同比分别大幅增长58.8%和26.2%,涨幅位居行业前两名。

    全行业出货量第一的厂商是BOE(京东方),上半年出货量超2810万片,同比下降3.9%,市场份额为23.8%,同比下降1.4个百分点。

    颈部阵营的年出货在3000-5000万片,CSOT(华星光电)、HKC(惠科)和Innolux(群创)三家面板厂排名稳定。

    其中,大陆面板厂CSOT和HKC上半年分别出货约2440万片和1850万片,两者市占率分别为20.6%和15.7%。

    台系面板厂Innolux(群创)上半年出货约1680万片,同比增长1.1%;市占率为14.2%。

    腰部阵营断档,剩下的四家面板厂均在长尾阵营(年出货1500万片左右)。日系厂商Sharp(夏普)上半年的出货量约为870万片,同比增长26.2%,市占率达到7.4%,同比提升1.4个百分点。其中,Sharp的日本堺工厂中,康宁玻璃将供应到7月底,面板生产于8月底停产。

    台系厂商AUO(友达)出货量约770万片,同比增长11.6%,市占率为6.5%,同比提升0.6个百分点。

    只有一条G8.6产线的大陆厂商CHOT(彩虹光电)出货量约710万片,同比下降9.4%,主要由于去年上半年几乎是满产运行,今年前两个月减产导致同比下降。

    韩系厂商LGD广州工厂去年产能减半,今年投片量逐步恢复至满产状态,上半年出货量约700万片,同环比分别大幅增长58.8%和46.2%,同环比增幅居行业第一。

2024H1 全球液晶电视面板厂出货量排名

 

    上半年尺寸格局

    中小尺寸下跌,大尺寸全面上涨,75+英寸涨幅近五成

    以55英寸为分界线,今年上半年小于55英寸的中小尺寸产品线中,除40英寸因为大陆厂商HKC和BOE从去年下半年开始陆续量产,使得出货量同比微幅增长以外,其余的出货量同比全面下跌。而55英寸及以上大尺寸则全面上涨,其中75+英寸涨幅近五成。

    从规模来看,今年上半年出货量第一的产品仍然是32英寸,出货量约2620万片,但同比下滑6.6%,市占率为22.1%,较去年同期下降2.0个百分点。

    42/43英寸的出货量在上半年排名第二,出货约2340万片,同比下降5.3%;市场份额19.8%,同比下降1.5个百分点。

    而32英寸和43英寸两大主力产品主要由大陆三大面板厂BCH生产,合并出货份额均在七成左右,BOE相对控盘。

    55英寸和65英寸分别排第三和第四,上半年分别出货约2030万片和1400万片。55英寸出货量同比大幅增长20.2%,市场份额同比提升2.6个百分点达到17.2%,在所有尺寸中占比提升最多;上半年大陆三大面板厂55英寸的合并出货量占比达69.6%,其中CSOT相对控盘,上半年出货约650万片,占比32.1%。65英寸出货量同比增长11.7%,市场份额达11.8%,较去年同期提升1.1个百分点。

    75英寸上半年出货约730万片,同比大幅增长21.8%,涨幅排第二,市场份额同比提升1.0个百分点达到6.2%。其中CSOT和BOE两大厂商的合并出货量占比高达80.2%。

    大于75英寸的产品上半年出货约350万片,同比增长48.8%,涨幅第一,市场份额同比提升0.9个百分点达到2.9%。在98英寸及以上的超大尺寸中,98英寸和100英寸产品上半年合并出货量近60万片,同比大幅增长208.7%,而大陆三大面板厂的出货量份额高达96.8%;特别注意到由COST生产的115英寸产品,上半年出货量达到约3K,预计全年将达到8-10K,远超预期。

    由此可见,超大板趋势是面板和电视整机行业笃定的发展方向。事实上,根据行业标准《客厅平板电视主流尺寸推荐规范》,观看距离在3米以上,即可以选择85英寸电视;在3.5米以上,即可以选择98英寸或者百寸大屏。

2024H1 全球液晶电视面板市场尺寸结构及变化

    展望:下半年控产仍是主基调,全年出货量预增0.7%,至2.27亿片

    进入下半年,在面板价格层面,根据洛图科技(RUNTO)发布的《2024年8月液晶电视面板价格预测及波动追踪》,在电视终端市场需求不旺的基本面下,“控盘”是面板行业的关键词。通过调整稼动率和客情关系维护,各尺寸的价格在经历了5-6月的横盘之后,7月,液晶电视面板价格开始全面下行,预计8月维持与7月一致的跌幅。9月,面板厂目标持平,但市场均存在下行和上攻的可能性。受面板价格高企和海运成本上涨,海外市场下半年的整机备货动作持续押后,但是推迟并不代表取消,再叠加8月底的SDPJ停产,因此9月面板价格市场存在变数。

    在终端市场层面,今年上半年,最终的市场销售表现并不如意,根据洛图科技(RUNTO)数据显示,上半年全球电视市场品牌整机出货量小幅增长仅约1%,其中中国市场同比下降4.2%。刚结束的亚马逊Prime Day,电视销售也不如预期。

    对于全球LCD电视面板市场规模,洛图科技(RUNTO)预测,2024年全年的出货量和出货面积将分别达到2.27亿片和1.74亿平方米,较2023年增长0.7%和7.6%。

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