上半年:海外市场成LED屏企增长核心动力

花开无期 2024-09-03

    8月底以来,LED行业上市企业半年报纷纷出炉。在全球宏观经济低迷、照明LED市场持续下滑的大背景下,LED屏显市场却取得了持续增长。尤其是海外市场的增长已经成为我国企业“向上一步”的关键。海外市场占营业额比超50%,正在成为行业头部企业的标志。

    LED屏企,海外市场占比持续提升

    例如,2023年全球LED屏市场出货面积和销售额第一的洲明科技,上半年实现营业收入 34.06 亿元,增长 3.26%;其中海外市场收入 21.71 亿元,同比增长 19.34%,,占总营收比为63.74%。海外市场不仅占比达三分之二,且保持高速成长,成功弥补了国内宏观经济低迷下需求不足、单价下降的困境。

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    艾比森2024年半年度报告显示,其上半年,实现营业收入17.98亿元,同比增长12.96%。其中,海外市场表现亮眼,实现营业收入约14亿元,较2023年同期增长约24%,海外市场营收占比高达78%。

    奥拓电子2024年上半年实现营业收入3.33亿元,同比增长3.59%,其中海外市场营业收入1.67亿元。海外市场营收占比亦达到50%。雷曼光电上半年国际业务营收规模创历史新高,实现营业收入5.1 亿元,同比增长 34.8%,占公司总营收的 78% 。联建光电上半年海外营收1.74亿元,占比达到59.31%。

    LED大屏显控企业 诺瓦星云2024年上半年实现营业收入15.63亿元,同比增长17.56%。其海外市场实现营业收入2.89亿元,较上年同期增长41.78%——虽然,显控市场本土企业起步较晚,海外市场占比较低(18.5%),但是其增幅之巨亦表明未来潜能之大。

    以上企业案例表明,海外市场的增长,正在成为我国LED企业未来发展的风向标。这不仅是因为本土市场饱和度持续提升,增量潜能下降;更是因为我国企业先进产品持续走出国门,实现了“高质量海外战略”的落地。

    海外市场潜能大,我国企业高质量走出去

    据TrendForce集邦咨询数据显示,2023年全球LED显示屏市场规模为73亿美元,同比增长5.1%,其中中国市场规模为23.5亿美元。我国市场在全球行业占比中继续保持领先。同时,海外市场占比持续增加。预计,2024年海外LED显示屏市场规模预计约为52亿美元,相比去年的49.5亿美元的规模,继续保持增长。由此可见,海外LED屏市场的规模和潜能。

    而争夺海外市场,我国企业的武器不仅仅是“质美价廉”,而是实现了更多“创新突围”。例如,在刚刚结束的巴黎奥运会上,洲明科技为巴黎奥运会5大智慧场馆,以及开幕式所在地塞纳河畔的粉丝活动区域,提供了总面积超过2600平方米的LED显示屏和相配套的解决方案,成为巴黎奥运“视觉体验”的大赢家。

    体育赛场高端应用是我国LED企业出海的传统优势市场之一。不过,近年来在创新产品上,我国企业的进步更为明显。如XR虚拟制作摄影棚市场,洲明科技持续保持全球市场份额第一,其全球市场占比达到7成。再例如,2024年春季NBA全明星赛上,艾比森地板屏“星光闪耀”,取得了这一崭新应用品类的“商业赛事大规模应用第一单”开门红。再例如,2024年上半年,奥拓电子提供的LED电影屏,在全球LED电影屏新装机市场占比位于全球领先地位,凸显这一新型市场的开拓者角色。

    即便在传统的代工型出口市场,我国企业的地位也已经不是“传统的低成本”优势。如兆驰COB产品全口径市场占比达全球的50%。而COB产品是LED显示行业公认的高端产品代名词,具有品质优、价格贵的特点。近期甚至传出三星部分LED产品亦将交由兆驰代工的消息。在COB代工市场,兆驰被誉为“LED屏界的台积电”,凸显其技术优势。

    如果视野投向未来技术,更会发现我国企业的巨大优势。如雷曼光电与沃格光电联合推出的全球首款PM驱动玻璃基Micro LED产品;洲明科技打造的全球首款透声LED电影屏;多家企业MIP封装Micro LED 0404产品在全球率先实现规模化量产……业内不完全数据表明,从玻璃基到Micro、再到MIP等先进下一代LED产品我国产业链研发和产能投资达到全球近8成。

    “基于规模的低成本优势,以及基于创新研发的品质和新产品优势,这两点成为了我国企业LED屏产品出海的双引擎”。特别是在研发创新上,我国企业投资量持续提升。例如,2024年上半年洲明科技研发人员1110人,占公司总人数比重为18.74%,研发投入1.76亿元,占收入的比重为5.16%;上半年艾比森研发方面投入了8369.17万元,同比增17.56%;卡莱特2024年一季度研发人员较2023年Q1同比增加了173人,研发投入在2023年近6成增幅下继续快速增加……

    “我们不是去抢份额制高点,而是去抢创新制高点!”行业人士指出,我国LED屏产品出海,已经从2010年之前主要靠低价格和贴牌主导,进入到目前主要依靠创新产品和高品质自主品牌主导的新阶段。“现在国际市场上的LED屏,越是高端和先进产品,越是离不开中国制造和中国企业。”

    瞄准世界级优势产业集群,LED大屏持续向上

    过去10年LED大屏显示的发展,表现出的根本趋势是“颠覆既有场景、迅速培育新兴场景,以及我国企业在创新上的成功登顶”。其中,小间距LED为核心,在室内显示市场的新场景开拓,供给起源于我国LED屏企业,需求大发展也起源于我国控制室和指挥调度中心市场。

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    未来,Micro LED为核心的新一代技术的产能建设、技术研发亦在我国大陆和我国台湾地区大幅扎根,形成了聚集性的规模优势。例如,上半年,中微公司用于Micro LED生产的新型MOCVD设备开发顺利,实验室初步结果实现了优良的波长均匀性能,已付运样机至国内领先客户开展生产验证。目前,Micro LED新线大规模量产进程锁定在2026年前后,中微公司关键设备的投入进程与Micro LED产业化进程完全匹配。

    再例如,投资方面不完全统计显示,在经历2023年的短暂低迷后,Micro LED产业投资重回高速增长通道,上半年16个有关的新项目签约,总投资额超550亿元——继续引领全球市场。需求成长上,据高工产研的数据预测,2023年全球Micro LED芯片市场规模约3200万美元,到2027年有望进一步突破100亿美元大关。——未来数年Micro LED市场增幅会高达100%。

    Micro LED技术将进一步降低既有成熟LED大屏产品的成本;进一步拓宽LED显示应用范畴,特别是在超微间距上的可用性;进一步更好的服务于超高清等下一代显示与内容标准,在元宇宙、沉浸式体验、家用TV等市场具有强大潜能。目前行业企业认为抢占Micro LED技术制高点,将是未来一段时间“海外市场拓展”、“既有需求竞争”、“新需求场景创生”的关键。

    对此,我国屏企扩张步伐持续向上。例如,2024年洲明正在扩充Mini/Micro LED产能,其计划于 2024 年底扩产至 10000KK/月,其中COB 产能 4000KK/月,MIP 产能 6000KK/月。芯映光电湖北项目,更是达到占地面积300亩,建筑面积达40万平方米,总投资80亿元的规模,据悉其全部建成后将形成Mini/Micro LED新型显示器件50000KK/月产能。

    “我国产业已经抢占了室内小间距、XR虚拟之作、体育地板屏、LED电影屏等行业新兴市场。未来,借助Micro上的领先,会在什么样的场景下爆发出更多创新可能,并引领全球市场消费潮流,更是值得期待!”行业专家指出,我国LED显示产业正在实现真正的一个集群全面领先的行业发展蓝图,海外市场的持续高歌猛进更多是这种以先进产能、创新产品、前沿应用为基础的产业集群领先实力的水到渠成。

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