下一代投影技术，从“车载显示”走来！

    近年来，投影厂商“上车”的消息不断增多。不仅全球巨头TI专注于车载市场的开拓，国内极米、海信、光峰等投影创新企业，亦全面推进车载新场景、新市场的探索。但是，对于投影与车载的关系，不应只看到投影“上车”；更应该看到从车载市场正在诞生“更广阔的投影创新力量”——即下一代投影技术，很可能源于“车载”！

    一个例子，说明车载如何改变投影

    华为问界M9车型，已经成为国内销量最好的同级豪车。该车即采用了LCoS光阀技术的AR-HUD抬头显示系统。

    LCoS，即硅基液晶显示，是投影光阀技术路线上一个重要的分类。但是，长期以来受制于：1.LCD和DLP发展与成熟的更早、2. LCoS很长时期内自身成品率水平较低、3.投影显示全球需求有限（如2010年前后全球投影市场年销量只有600万台左右）等因素影响，市场发展一直处于“探索为主的阶段”。

    从产品端看，只有索尼、JVC、佳能等少数企业推出LCoS技术的投影机产品。国内投影产业链，在智能投影家投应用崛起后，颇为需求一种完全自主产业链的光阀供应路径，亦在其上投入不少资源，但是“见效甚微”。

    然而，就是这样境况下，华为余承东表示，问界 M9 上市 8 个多月累计大定破 13 万辆。即车载上，一台车就推动LCoS光阀应用实现了“上量”。目前，华为基于LCoS的汽车级AR HUD方案已经率先在国内市场多款车型量产，包括上汽飞凡、问界M9/M7以及路特斯ELETRE等等。

    国内涉及或者推出LCoS AR-HUD的企业包括水晶光电、芯鼎微、华阳多媒体、一数科技、瀚思通、智云谷、拜波赫、疆程……等等众多企业

    而且这不仅仅是国内产业链的选择，而是全球趋势。例如，今年5月份，韩国的微显示方案公司Raontech宣布，与英国的Envisics公司签署了一项协议，为其前装量产级AR HUD提供LCoS（硅基液晶）模组。

    AR-HUD上，LCoS与传统LCD产品比较各方面性能都占优势，如对比度、分辨率、小体积等；和DLP方案比较则性能相当，但是胜在上游市场开放，产业链多元，不会受到DLP上游只有TI一家供应商这样的“节点”结构的限制。行业分析指出，随着AR-HUD装车市场国内需求，从2021年销量仅有5万向2025-2026年预期500万的规模发展，AR-HUD下沉应用进入10-20万元车型，其已经让LCoS成为智车最炙手可热的技术选择。

    考虑到全球年度9000万辆汽车的潜在规模，以及LCoS不仅在HUD上，且也可在数字大灯、车内娱乐等领域应用，未来车载将是LCoS光阀第一大市场。甚至车载也可能是DLP光阀第一大市场。——光阀作为投影的核心组件、车载作为投影第一大潜力场景，两者结合必然让车载成为决定光阀产业链未来趋势的中枢场景。

    除了LCoS，车载还将为投影带来更多革命

    光阀是投影系统的核心。车载推动此前投影产业链中，占比最少、影响甚微的LCoS光阀，成为一个主要品类，并借助车载场景在销量上占据主动，甚至2-3年内实现占据最大份额的愿景。这种变化，因为LCoS最初不是因车载而诞生，还可以说“车载只是一个应用催熟”因素。但是，对于另一个光阀产品，车载可能就是“原创”了。

    即基于硅基的Micro LED微显示、或者基于玻璃基板的Micro LED微显示：目前，该品类还处于研发阶段。市场产品主要是推出了一些20000-100000像素量的车载数字大灯产品。但是，未来随着其分辨率和亮度性能的持续优化，其在HUD、数字大灯和车内娱乐，三大车载场景亦很有竞争力。

    同时，研究数据认为，到2030年Micro LED微显示会占据AR眼镜市场近半份额，超过LCD、LCoS、DLP和OLEDoS（即硅基OLED微显示器件）。届时Micro LED-AR年销量可达1000-1500万台套。

    投影方面，长虹亦在研发Micro LED微显示与家用投影的结合技术。长虹新型显示首席专家陈宁表示，Micro LED投用应用，将具有高亮度、高对比度、宽色域、长寿命、全像素HDR、响应速度快达纳秒级，动态图像更清晰、产品构成简洁，光路短、元件少，杂散光少……等等优势。目前，长虹牵头的“十四五”国家重点研发计划Micro LED 投影“新型显示与战略性电子材料”重点专项已经取得多项专利成果。

    车载市场会通过Micro LED微显示、LCoS等两大产品，改变投影产业的“光阀供给格局”。除此之外，车载还会带给投影产业更多变化：

    例如，在光学设计上，车载HUD和车载大灯都有独特的光学结构。其要求实现远场投影、虚拟大景深、大距离大倾角投影等特殊应用。这必然推动投影光学设计的进步。而光学设计是投影核心体系中仅次于光阀和光源的重要方面。

    再例如，车载应用为投影市场提供更高的车规级标准，推动产品的品控和质量水平整体升级。业内专家表示，常见的电子元器件一般按照使用温度、辐射、抗干扰等进行分级，从低到高分为：消费级、工业级、汽车级、军工级、航天级。其中，传统投影主要是消费级和工业级产品（后者如工程投影机等）。车载的车规产品，将是投影供应链的新挑战，也是升级的机会。通过满足车规需求，投影产业在创新和供给、智造等能力上都会得到加强。

    此外，车载为投影带来的变化也包括光源设计上。Micro LED微显示自身是光源成像一体结构；LCoS车载则需要额外光源。包括激光、LED都是车载光源选择。而车载市场巨大，必然推动投影光源产业规模提升、车规要求更高亦推动投影光源高质量升级。此外，车载HUD需求的光源亮度有限，但要求高品质、数字大灯则要求高品质高可靠的同时，还要有工程投影一般的高亮度。

    当然，车载为投影产业带来的除了“技术角度”的改变之外，市场竞争格局、参与厂商结构和总需求量的变化也是重要方面。

    “量”：改变投影行业竞争格局

    “借势车载进入传统投影产业！”这是一种必然路径。例如，年初海思鸿鹄3LCoS投影方案的亮相。基于投影产业优势，进入车载市场也是一种必然：如光峰科技目前已经获得7个车企定点项目，包括问界、北汽享界、比亚迪、华域视觉（AR-HUD的PGU显示模组）、奔驰Smart精灵#5概念车等。

    同时，车载也在培育崭新的“投影产业链”。这其中，核心的即是本土LCoS投影光阀和车载模组、Micro LED微显示光阀两大投影“心脏级”器件的本土研发、创新和供给链。这将打破国内投影产业中高端产品“被海外核心器件卡脖子”的瓶颈，赋予国内投影市场更多的创新空间。——车载也将为投影产业带来一批重量级新玩家：这是新供给链和新场景结合的创业机遇。

    特别是从全球市场需求看：中高端投影市场的需求始终保持在几百万台规模，加上1LCD超低端机型，全球市场规模亦未超过2000万台。对比而言，2023年仅中国市场乘用车前装标配W/AR HUD交付225.43万辆，同比增长50.26%，市场渗透率10%。这一数量接近国内非1LCD投影的消费总量。预计2024年HUD车载国内应用量，将显著超过1LCD之外的中高端投影需求总量。——据盖世汽车研究院的数据显示，今年上半年，国内乘用车市场HUD标配搭载量约为135.8万套，同比增长了56.4%、渗透率约为14%。

    “可能2025-2026年，仅HUD应用的国内市场投影需求，就超过全球传统投影市场中‘非1LCD’机型的总量！”业内人士如此估计。全球9000万+、还在增长的汽车销量，结合投影在数字大灯、HUD、车内娱乐的多元应用，如果其彻底普及，车载投影光机需求每年将高达2-3亿台套。

    因此，车载的规模潜能，必然从供应链、参与主体、创新资源和投入规模等方面，持续重新塑投影产业格局：从车进投影也好、从投影进车也好，在结合XR上投影结构器件和技术的使用，这将是一个“不走向新路径就会被淘汰”的时代！行业专家已经喊出，不玩车载就玩不转未来投影的口号！