苹果放弃VR仅拥抱AR，AR眼镜行业战略性拐点出现

    6月4日，知名科技分析师郭明錤发帖称，苹果XR头显和智能眼镜路线图中仅剩两款智能眼镜产品可见。——这意味着，苹果已经彻底放弃VR产品开发，转而专注于2029年上市的AR智能眼镜产品。

    大屏君认为，苹果的转变或成为正在快速变革的“XR”穿戴产品市场的战略级信号。作为标志性的科技创新品牌，苹果的选择往往是行业风向标。

    元宇宙不提了、VR也不香了

    VR的兴起最早在15年前，谷歌的纸盒子配手机的“近眼”巨幕方案。之后，业内在设备精细度、专用性上大规模投入资金，意图提升体验并让这一产品落地。

    但是，VR真正成为一个风口，却源于2021年Meta豪掷千亿押注元宇宙概念。作为元宇宙最重要的入口形态，VR产品被寄予厚望。Meta意图将VR打造成视觉、听觉、感觉和操控一体的综合体平台。

    然而，事实证明，理想多丰满、现实就有多骨感——大屏君认为，恰是元宇宙、VR一开始规划要承载的目标太过庞大，让这一产品在技术上变得不太可行，在经济上变得成本高昂，在市场上变得缺乏竞争力。

    统计数据显示，2021-2022年两年，VR全球销售超千万台后，其需求显著下降。其中，2025年全球VR销量为497万台，较2024年下滑34%。

    在这一背景下，VR的兄弟产品AR眼镜反而加速走红：2025年全球AR销量为110万台，较2024年实现翻倍增长。

    也许，很多对AR的评价都在强调“功能单一”、“爆款应用厚度不足”，但是AR和VR比有一个天生优势，那就是“轻”。几十克的AR，与普遍一斤以上的VR一体机相比，重量只有其十分之一，让其佩戴舒适性大幅提升，成为能够日常“常用”的产品。

    近眼穿戴设备的未来答案是什么？市场已经给出一个底线标准，那就是应用要舒适，否则就不会成为“常用”产品——无论其技术体验再强，应用不舒适的产品也只能成为专用领域的小众！

    苹果不做非“大众”市场的逻辑

    去掉VR保留AR。显然苹果的选择是顺应市场潮流的。但是这并不是说VR彻底“死亡”了，而是其定位出现了巨大转变：

    元宇宙概念时代的VR就是下一台手机，人人时刻头上戴着用，目标是亿万用户的普及市场。而现实中，VR的主要应用方向是游戏：一方面是游戏主机的配套，另一方面是公共的VR科技体验、VR影院。VR的辅助性应用市场是教育、培训和无人机等智能设备沉浸式遥控。后者显然属于“工作用途”性质。

    即，大屏君理解，VR因为要集成众多功能，造成了重量负担，只能瞄准具有生产价值，或者差异化应用内容的场景，最终转化成了一个小类产品。且，这一小类产品的消费属性聚焦在少数游戏玩家，市场规模有限；商用场景更是具有定制化色彩，也不会是大众性标配办公配件。

    “没有大众化市场机会”，这是苹果放弃VR的核心原因。这更多是苹果自身市场定位的选择，而不是直接判处VR死刑：VR会在专业化的消费和商用领域继续寻找自己的存活空间和独有价值。

    但是，于此形成对比的是AR眼镜的目标就是轻量化、日常化、长期佩戴。甚至，其要与传统眼镜市场合二为一。大屏君了解到，AR大厂与眼镜、特别是近视镜光学行业合作，近视镜片行业进入AR镜片市场、近视与老花眼镜片的AR一体化，已经成为行业的共识性行动纲领。

    而全球近视等眼镜用户规模是总人口基数的3-4成。这将是一个或许真正能媲美手机、人人使用的新物种品类。显然，其更符合苹果品牌自身的大众化中高端消费电子品牌定位。

    行业历史性大单已经落地，证明AR风口开启

    对于AR行业即将爆发的另一个信号，是上游市场的动作：包括技术迭代与订单落地。

    大屏君注意到，6月初的第十六届中国IC创新高峰论坛上，芯视元展示了自主研发的0.13英寸LCoS硅基微型显示芯片——天目80。该芯片尺寸为0.13英寸，分辨率为640×480，像素尺寸为4.0微米×4.0微米，是目前全球尺寸最小的LCoS芯片，将为激光+LCOS AR方案提供更轻便节能的显示应用。

    芯视元更是提到下一代产品规划为0.25英寸、2.5微米像素、1.5K×1.5K分辨率，将开启LCOS+激光显示的“超轻也超清”时代。

    技术突破之外，订单落地更具有直接的行业爆发参考价值。5月底，视涯科技公告，其拟与歌尔光学（香港）签署不超过16亿元的大额关联交易。对于硅基Micro OLED微显示屏、AR光芯行业，16亿元是前所未有的大额订单。

    大屏君综合各研究机构数据发现，主流统计和分析认为，2025年全球硅基Micro OLED销售额在12.7亿–17.5亿元人民币（约1.75亿–2.45亿美元）之间。其中，数值最高的一个是6.49亿美元，其可能包括了光学模组等价值在内。——无论用哪一个数据，16亿元对于全球硅基Micro OLED行业都是前所未有的大单。

    视涯科技提到，16亿占到2025年同类业务的311.87%。视涯科技是全球硅基Micro OLED龙头，有资料称其全球市场份额超过三分之一。

    除了LCOS、硅基Micro OLED好消息不断外，大屏君还注意到新兴的硅基Micro LED技术也传出“大消息”：赛富乐斯已将单片全彩Micro-LED单屏成本控制在300元以内，轻量化单目AR眼镜的整体BOM成本可压缩至1000元以内。此前，传统合光方案终端售价近万元。单片全彩技术彻底打破了成本壁垒。同时，利亚德进一步强调，从产品端来看，单片全彩Micro-LED方案可支撑30克以内超轻量化AR智能眼镜量产，适配消费级佩戴需求。

    大单落地、创新进步、成本可控，更为轻量化……等等好消息，结合上游融资加速、8-12英寸晶圆产能加速落地，在微显示光芯产业的迭代支撑下，AR产品的大时代真的已经开启。

    AR眼镜从可行到落地，还需探索爆款价值

    大屏君认为，AR眼镜落地的可行性，主要有三大理由：1.彻底解决了VR最大痛点——重量问题，其可以做到与传统太阳镜、近视镜媲美的重量，这就让佩戴的舒适性这一长期应用最大障碍不再存在。

    2.非显示的智能眼镜为AR这一进阶品类打底。根据艾瑞咨询的资料显示，2025年全球智能眼镜市场规模约23亿美元（AR眼镜2亿美元，无显示智能眼镜21亿美元），同比增长53.3%；销量为730万台（AR眼镜50万台，无显示智能眼镜680万台），同比增长58.7%。非显示智能眼镜为AR眼镜建立了基础用户群、用户习惯、基础应用价值和市场宣传底座，并以其自身的“大量销售”验证了数智化眼镜的市场必然性与可行性。

    3.高分全彩技术发展，可部分替代VR大屏沉浸应用需求。这是AR眼镜未来高阶形态的期待和目标。大屏君并不认为这一目标可实现，或者市场巨大；但是，高阶技术的拓展与研发势必为单色、单功能、或者不以影视沉浸为目标的全彩应用提供“过剩技术”，进而让中低阶产品的技术可行性变得毫无悬念、技术对体验可能产生的天花板压制担忧大幅降低。

    当然，即便有以上种种“优势”，也不能否认AR眼镜还欠缺一个爆款应用支撑的事实。即产品和技术出来了，在“用”这一端，如何让消费者真正产生不买不行的刚需。

    对此，VR的好处是，作为游戏体验、学习训练、VR影院，以及武器、工业机器人等操作终端，VR已经有虽然规模有限但价值明确的可落地成熟应用。而AR眼镜上，现在应用最频繁的价值是与非显示智能眼镜功能重合的部分：那么，消费者为啥要增加大量成本，选用可显示产品呢？

    大屏君觉得，或许这正是苹果制定“要在2027年推出非显示智能眼镜，而到2029年才真正上市AR眼镜”这一进程目标的原因。这个时间点等的不是技术成熟度或者产品研发成熟度，而是刚需性的爆款应用成熟度。

    综上，随着苹果正式放弃VR、全力拥抱AR，叠加产业链上技术突破与大额订单的接连落地，大屏君判断AR眼镜行业的战略性拐点已经清晰出现。尽管爆款应用仍在探索之中，但穿戴设备的方向已然明确：轻量化、日常化、大众化才是的未来，而AR刚巧符合这些底色需求。