商用交互平板的绝对增量：历史性的大机遇

    “如果2021年交互平板产品，在商用会议市场突破50万台，那么可能意味着新增会议室大屏需求一半以上采用了交互平板，而不是传统的投影显示系统”，行业人生指出，2021年可能是会议显示行业关键的转折点。商教市场双轮驱动下，交互平板产业将进入又一个黄金发展期。

    平板上，投影下，疫情加速行业变化

    据洛图科技（RUNTO）调研数据显示，2020年中国大陆商用交互平板市场出货量达43.2万台，同比增长56.5%——这主要得益于疫情导致的“远程办公”的崛起。特别是跨地区和跨国别人口流动的限制，导致商务会议大量转为“云上举行”。这样的背景下，会议交互显示设备需求大增。

    相对于投影显示而言，液晶显示的亮度更高，更为适合“摄像机”下的工作条件。因此，绝大多数远程会议室更愿意选择明亮的显示设备。液晶显示和液晶交互平板，会议室占比大幅提升。行业分析认为，这是一场“液晶的亮度优势”战胜了“投影的大屏优势”的关键需求变化。

    2021年第一季度中国液晶交互平板市场出货34.2万台。考虑到2020年第一季度国内疫情管控严重，基数较低，同比增幅变化没有实际意义。但是，其中教育交互平板出货21.7万台（含投影白板和液晶黑板）、商用出货13.4万台（同比增长192%、商用交互平板中投影白板量可以忽略），占比首次突破三分之一，并基本达到2019年全年出货量的一半。这些历史比较预示着，2021年全年商用平板出货必然再创高峰。

    对于2021年全年商业交互平板市场成绩，目前比较激进的预测认为，出货预计达80万台，同比增长超80%；比较理性的预测认为，保持30%以上增长态势，出货量将达56万台。——无论哪个数据，都是历史新高：更为重要的是，无论哪个数据，2021年商用交互平板的绝对增量都会保持较高位置，至少与2020年绝对增量相差不大。

    同时这个预测成绩，也将让商用交互平板2022-2021年两年时间实现“规模翻番”。在整个商业会议显示市场中的地位，从补充变成主体。如果说2020年投影商用市场还能靠“惯性”保持第一大技术选择门类；那么2021年就将是液晶上、投影下的关键转折。

    复制教育市场的成功经验，交互平板迈向新格局

    2021年第一季度，教育市场中投影白板，在交互显示中的占比只有5%左右。这一占比再创新低。尤其是占比首次达到四分之一的6万台液晶黑板，正在进一步改变“液晶”显示产品在教育行业的地位。

    投影够大、液晶更亮”这种技术差异，曾经是投影在教育市场交互显示继续占有一席之地的最大武器。但是，液晶黑板技术，采用多个电容触控液晶屏，横向拼接，构成与传统黑板“几何”结构完全一致的应用产品，更为符合市场需求。

    特别是随着两年来大尺寸液晶显示产品价格的大幅下降，行业市场对液晶黑板的成本承受能力大幅加强。2021年第一季度，公立教育市场对投影白板等需求下降过半；同时液晶黑板需求大幅增长，市场规模翻番。行业比较理想的预计，2021年液晶黑板在教育交互市场占比渴望达到三分之一的比例。2021年将是液晶黑板成长量最大的一年。

    类似的市场变化也发生在商用交互平板市场：1.大尺寸液晶显示和电容触控价格下降、2.电容触控更好的灵敏性、书写性与教育、商用都更匹配、3.采用两个或者更多单元横向拼接解决液晶显示“不够大”的问题——这三点，对于教育和商用市场而言没有本质区别。

    特别是“更大这个问题上，横向拼接的大尺寸液晶，有特别意义”。从会议室、教室的大屏需求看，不是简单的“长宽都等比增加”的大屏需求，而是一个“狭长的黑板形状”的大屏。大多数投影机白板所谓的屏幕更大，是4:3或者16:9画面下的100/120英寸——这种“更大”，需要应用空间、室内空间的净高度更大，而不是完全增加显示画面的横向承载内容能力。因此，行业也有推出镜头变形的超宽投影白板产品。但是，这种产品牺牲了像素形状，并整屏分辨率不占优势。

    当然，最终导致液晶比投影更受欢迎的原因，还是在“电容触控高度成熟下的价格可及性和书写友好性上”，以及使用超短焦投影的高成本因素、大尺寸液晶的价格下降、投影画面抗光能力弱，亮度不及液晶等技术性的比较差异点上。

    尤其是最后一点，液晶的明亮度优势，在交互会议、远程会议中的价值格外突出。在摄像机下，液晶显示和投影显示的效果差异，成为液晶交互产品突破价格劣势，成功在交互会议场景中大幅度晋级的最大技术支撑。——这是商用会议应用，交互平板与投影的区别中，与教育市场的主要不同之处。

    市场新格局日益形成，品牌商“异动”

    当商用会议市场成为一个真正规模市场的时候（2021年恰是这种变化的转折点），也意味着这个行业的参与力量正在发生前所未有的变化。

    教育显示和交互产品市场最大的特点是“渠道集中、品牌集中”：教育市场以公立学校采购为主体、以对公招标传统渠道为核心一线供应者。这是一个相对更为封闭、市场结构更为透明、运行规则非常单一的市场。也是一个“新手不容易”进去的市场，是优势品牌能够更容易的实现“大幅市场占比、准垄断市场结构”的应用场景。

    但是，一旦商用市场成为“另一个规模化的消费场景”，交互平板的品牌结构、渠道结构必然大幅调整：商用企业采购不会是教育那种几十、几百、甚至上千台规模的大型招标，而多数都具有“零售”性质——即便大型企业集团的需求，也很难与教育行业一个县级采购的规模PK。“更零散”就是商用场景的最大不同。

    因此，2020年商用交互平板ICT类企业市场地位大幅增长，出货量由2019年的不到千台增长至3万台以上，市占率为9.4%。预计2021年，这类企业的市场占比还会进一步提升。AOC、联想等行业企业，有望成为交互显示行业的“新型领导者”。未来在商用市场的驱动下，交互平板将从专业教育显示、商显企业，家电、彩电企业两强阵营，变成专业商显、彩电和ICT厂商三元格局。

    行业预计，2021年ICT类企业在商用交互平板市场占比会进一步提升、依然会是商显领域“成长速度”最快的细分供给板块。而借助于商用场景的成长，这些品牌也会在适当的时候进入教育市场：这将为未来3年交互平板产业的品牌竞争注入崭新的变数和活力。

    商用崛起是交互平板市场的一个机遇，也是一个挑战：这不仅意味着从教育主导到商教同辉，市场规模可能翻番；同时也意味着品牌供给格局的新局面；更是有液晶黑板等更大显示面积的拼接应用下，未来按显示面积算的市场规模大幅增长，翻番的光明前景。或者说液晶交互显示已经来到“最强历史风口”，厂商们今天不“乘风破浪”更待何时？