年报 | 2021年中国大陆交互平板市场总结与展望

    根据洛图科技（RUNTO）最新发布的《中国大陆交互平板市场分析季度报告（China Interactive Board Market Analysis Quarterly Report）》， 2021年，中国大陆大尺寸交互平板出货总量突破200万，达到202万台，同比增长19.3%。

    2021年是许多行业的变局之年，中国各行各业积极跟进政府颁布的产业政策、能源规划、金融改革的发展步调，调整战略规划。大中企业重视人才培养和配套硬件的智慧化升级，小微企业加速创新发展和重视管理效率提升。在这样的大背景之下，大尺寸交互平板产业的关注度达到了前所未有的高度。

    2019-2021年 中国大陆交互平板市场出货及变化

数据来源：洛图科技(RUNTO），单位：千台，%

    应用场景：商用市场仍快速增长，教育市场相对稳定

    洛图科技（RUNTO）将交互平板根据应用场景分为教育交互平板（E-IB，Educational Interactive Board）和商用交互平板(C-IB，Corporate Interactive Board)。

    2019-2021年 中国大陆交互平板市场分场景出货

数据来源：洛图科技(RUNTO），单位：千台，%

    2021年，教育交互平板出货量为135.7万台，同比涨幅7.6%。受关注度最高，也是市场需求最大的K12教育市场接近饱和，而且并未迎来大规模的换机需求，造成整体教育市场的出货相对稳定。值得关注的是，职业教育领域受政策激励明显，市场需求不断增多，2021年，职业教育市场出货量超18万台，市占比超过13%，成为2021年教育类平板的重要增量市场。

    同期，2021年，商用交互平板的出货量达到66.4万台，同比增长53.6%。疫情常态化加速了企业用户对于线上会议的习惯养成，所涉及的使用人群和适用领域等也逐渐广泛，较大程度上推动了交互平板的应用普及；并且随着产品触写体验的打磨和会议软件等配套产业的不断成熟，使交互平板不仅在传统的会议场景下得到广泛使用，在各大商务会所、共享办公空间等逐渐被认知，诸如此类的C端消费市场开始显露头角，逐渐影响商用交互产品的供需关系。因此，2021年整个商用交互平板市场呈现非常快速的增长趋势。

    竞争格局：传统商显品牌恒强，家电ICT正影响市场

    教育平板市场竞争格局相对稳定，市场集中度较高，TOP4品牌阵营始终为希沃、鸿合、海信、创维。根据洛图科技(RUNTO)数据显示，2021年，CR4集中度高达73%，其中，希沃以市占比41%稳居首位。从整体出货情况看，传统商显品牌涨幅均不大；传统电视品牌长虹以52%的同比增速成为2021年增长最快速的品牌，海信以18%的增速次之。创维在液晶黑板市场中表现不俗，同期增长最快，增幅达88%。可以看出，长虹、创维、海信等传统家电品牌在电视领域内多年积累的品牌力、售后、资金、供应链等方面竞争能力在商显市场仍有发挥空间。

    与教育市场的稳定格局不同，商用市场本身还处于发展的初级阶段，品牌竞争在近年来也发生着诸多变化。洛图科技（RUNTO）数据显示，视源旗下MAXHUB仍然保持市场头把交椅，2021市占比24%，较2020年上升4个百分点。华为2020年进入商用平板市场，2021年以接近160%的同比增长幅度，跃居市场第二的位置，市占比超过11%。海信、皓丽和创维成为TOP5品牌的剩下三席。

    2021年，ICT企业市占16%，增长3个百分点，增长份额挤压了传统家电品牌和其它尾部品牌。随着品牌格局的不断演变，更多的长尾品牌份额开始下滑，占比从2019年的31.4%降至现在的16.9%，几乎腰斩。

    2019-2021年 中国大陆商用平板市场销量别品牌阵营

数据来源：洛图科技(RUNTO），单位：%

    洛图科技（RUNTO）COO 王育红女士认为，中国大陆商用平板的市场格局在2022年将延续竞争充分，群雄逐鹿的不稳定局面，变数随时可期。首先，作为交互平板龙头企业的MAXHUB在掘得市场第一桶金之后，先入为主的优势极其明显。在感受到新入局企业的威胁之后，正在全力提升自身在产品、渠道和品牌方面的竞争力。近期看，市占率存在持续扩大的可能性。第二，华为、联想等ICT企业在商务和行业市场具有先天的优势，当前正在商用交互平板市场进行深入的探索实践，假以时日大概率会占据头部阵营的重要位置；第三，传统家电企业凭借原有电视产业的供应链优势，以较短的产品开发周期加速赶超，其电商竞争策略和下沉的销售能力实际上尚未全力发挥出来。

    事实上，商用交互平板在商用显示To B的大范畴之内是一个特殊的具有To C属性的品类。竞争的要素相对多元，各实力阵营均不遑多让。长期来看，大量的长尾品牌将在竞争中逐渐衰退。

 

    产品结构：教育液晶黑板和商用液晶白板增幅显著

    洛图科技(RUNTO)将交互平板根据产品技术分为投影交互白板（P-IWB，Projection Interactive White Board）、液晶交互白板（L-IWB，LCD Interactive White Board）和液晶交互黑板（L-IBB，LCD Interactive Black Board）。其中，液晶交互白板分别在教育和商用市场中应用。

    投影交互白板在液晶显示产品的加速替代下需求持续走低，2021年出货量约4.4万台，同比下降60%，在整体交互平板市场约占2%，在教育市场的份额也仅剩3%。

    液晶交互白板因价格优势，以及产品成熟度高等特点，2021年出货量达到157.6万台，其中包括教育市场91.2万台和商用市场66.4万台。从教育市场看，同比微增1%，市占率约为67.2%，为最大份额的产品类别，从商用市场看，同比增长53.6%。

    液晶交互黑板应是2021年增速最快的细分产品类别，年出货量超过40万台，同比增长60%，在整体市场的占比达到20%，同比2020年增长约5个百分点。在教育市场的市占率达到30%，比2020年增长10个百分点。接下来，随着交互产品体验的需求升级，教育市场中液晶黑板以其产品优势还有更大的增长空间。

    市场展望：2022年达234万台，同比涨16%

    向后展望，K12教育市场逐渐进入换机周期，配合双减政策后，教育责任主体回归校园，学校将会进一步加速智慧校园建设，随之而来会对教育平板市场发出产品更新的相关诉求。未来三年，以高等教育、职业教育、成人再教育、成人职业培训等教育相关领域将会释放新一轮市场需求，据洛图科技（RUNTO）预计，2022年教育市场销量仍会稳定增长，涨幅预计6%，出货量达144万台。

    商用市场考虑到当前的发展阶段，仍会继续高速增长，频繁入局的企业品牌竞争也会推高整体市场规模。但是，受办公投影等竞品在会议市场的挤压，交互平板在会议市场的营销策略也将继续面对考验。企业用户的产品体验、售后服务以及品牌标签等都将影响采购选择，从而影响市场销量。尽管，越来越多的企业正在将交互平板列入采购清单，但对于交互平板产品本身来讲，要匹配上中国大陆企业的发展速度，成为企业办公用品标配，从现在的投入回报节奏来看，仍需要相当长的时间去催熟和消化。2022年商用平板市场预计增速不低于35%，全年出货量从90万台起步向上看。

    总体来看，根据洛图科技（RUNTO）预测数据，2022年中国大陆交互平板市场规模将达234万台，同比增长16%。考虑到疫情的反复、地缘政治对社会经济的影响以及购买情绪的变化，这是一个保守的预测。

    《2021年中国大陆交互平板市场总结与展望》的【教育市场篇】和【商用市场篇】将在近期推出。更多的关于全球市场、产品尺寸、触控技术、品牌竞争以及供应链的详细信息，请参考洛图科技（RUNTO）最新发布的《全球及中国大陆交互平板市场分析季度报告》