晶瑞电材拟发股购买湖北晶瑞 76.0951%股权

    晶瑞电子材料股份有限公司11月18日发布拟发股购买资产预案。公司拟向潜江基金、大基金二期、国信亿合和厦门闽西南发行股份的方式购买其持有的湖北晶瑞 76.0951%股权。本次交易前，湖北晶瑞为晶瑞电材的控股子公司；本次交易后，湖北晶瑞将成为晶瑞电材的全资子公司。

    晶瑞电材是一家电子材料的平台型高新技术企业，围绕泛半导体材料和新能源材料两个方向，主导产品包括高纯化学品、光刻胶及配套试剂、功能性材料、锂电池材料等，广泛应用于半导体、面板显示、LED 等泛半导体领域及锂电池、太阳能光伏等新能源行业。2021年度、2022年度、2023年度、2024年上半年，晶瑞电材营收分别为183,208.76万元、 174,580.01 万元、129,941.51万元、69,381.88 万元。

    湖北晶瑞是一家主要从事高纯化学品的研发、生产和销售的企业，主要产品为高纯双氧水、高纯氨水、高纯硝酸、高纯盐酸等高纯化学品，广泛应用于半导体领域的清洗、刻蚀、成膜等制造工艺环节，是上述产业发展不可或缺的关键性材料。2022年度、2023年度、2024年上半年，湖北晶瑞营收分别为822.13万元、8,760.93万元、7,283.18 万元；净利润分别为-2,227.99万元、-3,932.93 万元、-1,427.85 万元。

    电子材料是电子工业中的关键性基础化工材料，也是重要支撑材料之一，其质量的好坏，直接影响到电子产品的成品率、电性能及可靠性，也对电子制造技术的产业化有重大影响。从某种意义上说，电子材料支撑着半导体、面板显示、LED、锂电池、太阳能光伏等电子信息产业。电子材料产业的发展规模和技术水平，已经成为衡量一个国家经济发展、科技进步和国防实力的重要标志，在国民经济中具有重要战略地位，是科技创新和国际竞争最为激烈的材料领域之一。

    “十四五”规划指出聚焦新材料等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能；《国家重点支持的高新技术领域》将新材料列为国家重点支持的高新技术领域，具体包括集成电路和分立器件用化学品、显示器件用化学品（包括高分辨率光刻胶及配套化学品）、超净高纯试剂及特种（电子）气体、彩色液晶显示器用化学品等；《产业结构调整指导目录》明确将超净高纯试剂、光刻胶、电子气、高性能液晶材料等新型精细化学品的开发与生产列为鼓励类发展领域。

    本次发行股份购买资产购买标的主营业务为湿电子化学品，广泛应用于半导体领域。近年来，下游市场快速增长。在半导体领域，2022 年我国湿电子化学品行业市场规模为261.7亿元，2015-2022 年国内湿电子化学品行业市场规模年复合增长率为 22.6%。湿电子化学品作为半导体等领域的重要原材料，随着下游行业应用需求的快速增长，亦迎来巨大发展机遇，市场前景广阔。

    本次晶瑞电材收购湖北晶瑞少数股东股权，股权收购完成后，晶瑞电材将增强对湖北晶瑞的管理与控制力，集中上市公司平台资源有助于提升湖北晶瑞运营效率，将相关业务带入新的发展阶段，并在此基础上深化湿化学品领域的投资发展布局，进一步提升湖北晶瑞的综合竞争力和盈利能力，有利于晶瑞电材突出湿化学品业务的核心竞争力优势。

    自2019 年起，湖北晶瑞完成了多次股权融资。本次交易对方入股为标的公司各项业务发展提供了强有力的资金支持，对公司深化湿化学品布局发挥重要作用。