洛图科技：2024年全球Mini LED 电视出货量将首次超越 OLED 电视

    全球最大规模的OLED产业会议之一“2023 OLED 韩国峰会”于2024年3月27日至29日在韩国首尔良才区The-K酒店盛大召开。同期，首次“2024 eXtended Reality Korea峰会”亦同地召开。

    大会展示了OLED面板企业的最新技术动向及应用发展的最新战略。会议内容涉及广泛，包括显示产业相关材料的最新技术成果，以及结合新型显示技术开发的最新应用等方面的规划等。现场邀请了从事显示行业上下游的诸多世界领先专家，多视角思辨碰撞，为OLED行业的发展战略和应用拓展指明方向。

    中国科技产业权威咨询机构洛图科技（RUNTO）首席运营官王育红女士受邀参加此次大会，并做主题为《高端电视市场中OLED和Mini LED的竞争态势》的报告，以下是部分精彩内容的中文转化：

    2023年全球电视整机市场：微降1.6%，守住2亿台

    2023年，全球经济下行压力继续加大，市场需求疲软。全球电视品牌出货规模为2.01亿台，同比2022年下降1.6%，总量创下近十年来新低。

    其中，全球OLED电视出货销量548万台，同比下降20.6%；而作为目前市场接纳度最高的高端电视技术之一的Mini LED电视出货量则稳步增长，达到425万台，同比增长24.7%。

    作为电视市场的主要销售区域之一，中国电视市场的2023年出货量达到3656万台，同比2022年下降8.4%，降幅超过全球市场。其实，在上半年，市场表现尚显稳定，仅微降0.5%，但下半年降幅扩大到了14.3%。关注电视行业发展数据可知，2023年下半年，中国电视的市场大盘颓势尽显，每月的出货量同比降幅均在10%以上。预测2024年，中国电视市场大盘将呈现恢复性增长，整体品牌出货量将增长5.0%，规模可达3800万台之上。

    电视整机和上游面板产业相互作用，相互影响。洛图科技（RUNTO）数据显示，2023年，全球液晶电视面板出货总量下降至2.26亿片，同比下降10.6%。预计2024年出货总量将达到2.31亿片，修复性上涨2.3%。在全球大尺寸化趋势带动下，2023年全球液晶电视面板出货面积达到1.62亿平方米，同比增长0.7%，平均尺寸上升到49.1英寸，较2022年的46.1英寸增加3.0英寸。

    Mini LED电视：市场稳定提升，到2025年或破千万台

    在经历消费分级的时代，技术创新围绕用户体验成为产品迭代的重要策略。在一众高端显示技术中，Mini LED技术脱颖而出，出货量稳步增长，2023年Mini LED电视出货量达到425万台，同比增长24.7%；预计2024年增幅将扩大，规模至659万台，到2025年规模将超1000万台。

    中国市场Mini LED电视2023年全年销量为92万台，较2022年增长超过140%。预计2024年达到185万台，同比增长101.1%。

    品牌方面，全球Mini LED电视市场由三星和中国品牌TCL主导。2023年，全球市场三星电子排名第一，出货198万台，占比达46.6%；TCL出货排名第二，近百万台，占比22.2%；

    2023年中国Mini LED电视市场中， TCL及其子品牌雷鸟合并市占率超50%，小米崛起迅速，在中国市场的市占率从2022年的不到1%增长到2023年的6%。

    Mini LED面板模组整体尺寸结构相对清晰，55"、65"、75"三款尺寸的合并出货量占比接近80%。

    OLED电视：2023年大幅衰退，后市看三星入局后的示范带动效应

    2023年全球市场OLED电视出货548万台，较2022年大幅下降20.6%。OLED电视定价比Mini LED价格较高，以65"产品为例，OLED技术65"电视均价比Mini LED技术电视高出约1400元RMB，消费者在选择产品方面，更倾向于性能相当、价格划算的Mini LED技术。预计2024年，全球OLED电视出货量将达到640万台，同比增长17%。尽管如此，这一预测却表明OLED电视的出货量首次被Mini LED超过。

    OLED面板2023年出货527万片，同比下降33%；面板和整机的出货集中在55"、65"、77"三大尺寸，合并出货量份额达到了80%。2024年，LGD的OLED TV面板产线的产能将明显增加，加上三星显示，两大面板供应商西希望将出货总量增至720万片。三星电子对WOLED采购量也计划从2023年的不到20万片增加到70至80万片，西欧等重点OLED电视销售市场预计将有所改善。

    品牌格局方面，LGE、Sony和Samsung垄断全球OLED电视市场，2023年的合并出货量占比达85.5%，较2022年提升3.5个百分点，其中LGE出货量占比达55%。

    2023年中国市场OLED电视出货量占全球OLED电视市场的1.9%，较上一年下降3.1个百分点，总量10.6万台；索尼和创维主导中国OLED市场，分别各占三成左右。

    OLED和Mini LED长期竞争，共同面对电视产业调整期

    整体来看，OLED和Mini LED几乎都是全品牌参与的显示技术。中国的TCL是个例外，坚定不移地推广Mini LED，并未踏入大尺寸OLED阵营。

    全球市场看，OLED 技术仍以日韩系品牌为主导，日韩、西欧等市场接受度相对较高，但全球发展并不如预期，中腰部品牌推广略有乏力。前几年的时候OLED在全球范围的一波盛行很大程度上靠索尼，中国市场靠创维；接下来还得看三星电视入局后是否能够给市场趋势带来改变。只是，Mini LED电视也是三星电子的主推方向之一。

    市场局部看，中国品牌市场，Mini LED电视的活跃度相对更高，更具市场潜力。诸多品牌将超大尺寸的Mini LED电视以及更微距化的Micro LED电视作为中长期的战略方向。而OLED主导者似乎也在有意引导消费者重视电视产品在显示技术原理方面的不同和先进性。

    近几年，随着移动互联网技术的高速发展，手机等消费电子产品占据了人们生活的大部分时间。不可否认，人们对电视的需求和目的开始出现变化，电视产业正面临产业调整期，并且，随着竞品不断涌现，电视产品的功能逐渐被越来越多的电子产品分流，多品类竞争消费者的“时间、空间”已经是必然趋势，这也将推动电视产品向更高端的技术演化。