季报 | Q1中国大陆交互平板教育和商用市场在意料之中衰退，共出货20.2万台，同比下降6.5%

    根据洛图科技（RUNTO）最新发布的《中国大陆交互平板市场分析季度报告》，2024年第一季度，中国大陆交互平板整机出货量为20.2万台，同比下降6.5%。

    从细分应用来看，教育场景的交互平板出货量为12.3万台，同比下降8.9%；商用场景的交互平板出货量为7.9万台，同比下降2.5%。

2022-2024Q1 中国大陆交互平板市场应用场景结构

    教育场景：基础教育基本覆盖，进入存量限量市场

    洛图科技（RUNTO）将教育交互平板分为投影交互白板（Projector-IWB）、液晶交互白板（LCD-IWB）和液晶交互黑板（LCD-IBB）三大类。

    市场特征：2024年第一季度，交互平板在中国教育市场中的表现属意料之中。随着中国基础教育智慧黑板产品的布设率接近99.8%，交互平板在教育市场的增量已经几乎可以忽略。

    接下来，业务大多来自“老旧机型换装、迭代、重装”等方面的需求。市场将呈现“需求不稳定、单笔订单数量不足、中小品牌加速出清”等特征。

    产品结构：根据洛图科技（RUNTO）调研数据显示，第一季度，中国投影白板市场的出货量已经低于0.16万台，同比下降10%，在教育市场中份额已不足1.5%，处于被市场淘汰的边缘。

    液晶白板出货量为7.3万台，同比下降11%，占教育市场整体的59%，因产品性价比最高，安装售后的维护成本较低，相对较受市场欢迎，因此仍能保有较大的市场份额。

    液晶黑板出货量为4.9万台，同比下降6%，占教育市场整体的40%，仍属于企业重点推广的产品，但因教育行业对价格因素愈发敏感，市场前景开始逐渐保守。

    竞争分析：从产品角度来看，已经过于标准化，各品牌间无显著差异，在产品成本透明的情况下，企业运作能力就决定了业绩表现。

    从价格角度来看，产品标准化进一步加剧了价格战的烈度，根据2024年第一季度教育用交互平板的成交情况，以86寸液晶黑板产品整机（不含其他配件）为例，已经出现超低价竞标的现象，成交价区间为7200~9800元，价格竞争加速小品牌出清，大企业的价格竞争将进入比拼心态的阶段。

    从经销渠道的角度来看，市场需求呈现小而散的特征，单笔标案的需求数量无法满足企业MOQ需求，渠道商无法获得预期销额及利润，忠诚度将会降低，接下来就进入加速整合期，同时进一步催化小品牌的出清速度。

    发展趋势：中国教育交互平板市场的换机潮未能如期而至，一方面是财政预算问题，另一方面的原因在于产品提供价值与用户需求之间不够匹配，“增加一台课堂电视”并不是教室里拿智慧黑板产品替换传统黑板的真正目的。因此学校端没有表现出强烈的换机动力。这样的产品价值供需状态不改变，如若经济和财政等基本面不发生有利的变化，教育交互平板市场的需求在未来三年还有可能持续下滑，不排除到2027年，中国教育交互平板市场年度销量将跌破70万台。

2022-2024Q1 中国大陆教育交互平板市场产品结构

    商用场景：小步快跑做好产品的“局部”优化，有节奏的进入AI+IB的时代

    发展回顾：约九年前，美国科技巨头思科、Polycom相继推出会议一体机形态的产品，销量和单价都十分可观。有效的推广使该产品成为美国高科技企业必选的办公工具之一，同时迅速成为众多投资者关注的新兴行业。

    此产品研发的早期目的是优化传统会议交互方式，提供“可视化、可共享、流畅书写”等功能，后期美国品牌率先意识到会议工具提供的服务本质是人与人、人与机交互的灵活性，硬件产品的All in one并不是所有个人用户对于产品的核心需求，于是策略性转向投入更多精力开发办公软件类产品，一方面推出优质的会议音视频软件，另一方面对硬件产品进行有效瘦身，不再一味强调硬件各项的参数能力。

    目前，以会议音视频软件为主的企业，盈利状况良好，带动“会议一体机”产品销量维稳。单一销售“会议一体机”产品的企业，则比较被动的适配市面上主流的音视频软件。策略不同，盈利能力便大不相同。

    市场销量：2024年第一季度，中国市场的经济秩序正在有序恢复中，传导到产品终端市场需要时间，眼下对于商用显示行业的刺激并不明显。对商用显示产品的客户群体而言，经济恢复尚处于满足生存所需阶段，大多数企业对成本和支出的把握仍然相当谨慎，所以对于商用显示产品的采购需求尚需要时间，在自身经营的实质性好转之后才能陆续释放。

    商用交互平板市场的第一季度通常是每年出货量最低的季度。根据洛图科技(RUNTO)数据显示，2024年第一季度，中国大陆商用平板的出货量为7.9万台，同比下降2.5%。

    产品结构：从尺寸分布看，市场对65寸产品青睐度更高，销量约为3.6万台，市占约为45%，主要用于5~8人的中小会议室及迎宾接待室使用；其次是75寸产品，销量约为2万台，市占约为26%，主要用于8人~12人中型会议室及大型企业集中采购使用，对于大型企业会议室的应用市场而言，75寸产品尺寸最适合集采。98寸以上的超大尺寸产品降幅显著，出货量约2千台，同比下降40%，主要受LED拼接及LED一体机竞品的挤压。接下来，超大尺寸的交互平板产品在LED技术路线解决了成本、安装和售后问题之后，将面临巨大挑战。

    未来判断：自2019年至今，商用交互平板产品市场热度吸引了众多知名品牌蜂拥而至，来自不同领域的品牌运用自身资源优势，期待在商用交互平板市场分一杯羹。但就近些年的市场表现来看，商用交互平板市场目前主要应用于会议场景，这是从改变用户认知到用户行为的慢变量市场，市场目前尚未做大做强，太多企业入局，导致了企业间疲态竞争，加之AI应用尚处概念期，存在一部分企业并未吃透AI对交互平板的势能，出现投资偏差，影响企业中短期战略的落地效果。

    根据洛图科技（RUNTO）判断，AI在办公工具方面的应用将会从个人PC产品开始，逐渐向大屏市场渗透。目前AIPC市场尚处早期，所以在AI信息环绕的今天，建议商用交互平板企业不要盲目跟从，做好前期市场调研，客观理性的看待AI赋能，以小步快跑做好产品的“局部”优化，有节奏的进入AI+IB的时代。

预测2024年全年市场：教育场景续跌，规模达80万台；商用场景反转增长，规模达35万台

    展望全年发展，洛图科技（RUNTO）基于当下市场变化预测，2024年，中国大陆交互平板市场的出货量将达到115万台，同比下降8%。

    教育用市场，截止今年5月，由于行业标案的数量大幅下滑、单个标案数量不足，预计2024年全年市场出货量将达到80万台，同比下降11%。

    商用市场，随着政策强推社会经济加速恢复，企业对会议硬件的需求将逐渐回暖。洛图科技（RUNTO）预测，2024年全年的商用市场有望在下半年实现反转，全年出货量将达到35万台，同比增长1.4%。