从OLED到micro LED：中韩显示之争或进入赛点时刻

    市场研究公司Display Supply Chain Consultants (DSCC)研究数据显示，2023年按显示面积算，韩国显示面板全球占比仅为10%，我国大陆地区占比则达到67%。尤其是在新兴技术OLED和未来技术Micro LED上，韩国的领先优势更是在逐渐缩小。

    韩国UBI Research代表李忠勋认为，OLED显示上，“如果只看技术开发的话，（韩国领先中国大陆）相差1~2年。” 今年3月份，三星显示社长崔周善也表示，“中国OLED面板厂商的技术差距和我们相比大约在1~1.5年。”另据Omdia的预测，2024年上半年，我国大陆的可折叠OLED出货量将达到640万台，占全球出货量的53%——这一高端品类首次登顶全球份额第一。

    另一方面，在Micro LED技术上，韩国产业界亦忧心忡忡。毕竟，我国大陆地区目前是全球最大的LED制造和产业链基地。特别是从顶尖上游技术角度看，美国的碳化硅、日本的蓝宝石、我国的单晶硅与氮化镓形成了独立自主核心技术路线鼎足之势。同时，在新兴的钙钛矿材料技术研发上，我国产业界也始终保持足够的投资与探索强度。

    为此，韩国政府近期决定将在8年内投资4840亿韩元（25.7亿元人民币）开发无机发光显示器（iLED，即Micro LED等）技术和构建生态系统。该计划主要帮助韩国建立从材料、设备、工艺到终端的“自给自足”产业链。

    有行业分析认为，中韩在先进显示面板和未来显示面板产业链的竞争，正在围绕OLED与Micro LED形成“赛点”格局。

    OLED韩国的领先1.5年是什么？

    “不要听韩国产业界的1.5年论！”这是一位业内人士的评价。他表示，这一时间点更多是韩国为了激发内部团结而喊出来的口号。如果要对标产品层面，大概就是说OLED上，三星8.6代IT线，可能比京东方8.6代IT线的量产早1.5年。

    实际上，韩国在OLED产业链的多年沁润，形成的优势依然巨大。尤其是在材料和设备端更是如此：例如，京东方最新的8.6代OLED B16线已决定使用韩国Sunic System的蒸镀机设备。再例如，日本出光兴产公司 (Idemitsu Kosan) 正在推动将其所有有机发光二极管 (OLED) 材料应用研发 (R&D) 部门转移至韩国。出光兴产是日本代表性的石化和材料公司，年销售额超过80万亿韩元（约4160亿人民币），拥有OLED原创性技术。

    蒸镀机在OLED产业上，相当于半导体市场的光刻机。目前只有日本企业和韩国企业制造。日韩在OLED上游的合作比较紧密。此外，苹果作为OLED面板的高端大客户，一直以来也更为青睐日本设备和材料制造的产品。

    另据韩国Display产业协会报告称，OLED原材料、零部件、装备的韩国国产化率从2019年的65%升至今年的71.5%。其中，OLED各工艺零部件、材料的韩国国产化率从2019年的60%升至今年的70%；19种主要设备国产化率从70%升至73%。

    所以，韩国OLED行业的领先是整条产业链的领先，以及与日美贸易、技术合作的领先。这方面我国企业的追赶步伐，远落后于显示面板产能。不过，基于我国大陆地区更低的显示面板制造成本，“一旦中韩成品率一样，其市场成本竞争力优势也将是巨大的”。

    发挥“市场端需求和成本竞争力，形成规模优势”亦是我国OLED产业现阶段的共识。例如，在下一代IT用8.6代线上，即三星、京东方之后，近日维信诺与合肥市签署《合作备忘录》，约定在合肥投资建设第8.6代OLED生产线项目，投资总额预计为550亿元。预计，该项目很可能采用维信诺自主开发的“光刻图形化”技术，在成品率、成本和显示性能上有所突破和差异。同时，消息称天马也在计划投资第8代OLED项目，预计年内确定投资规划。

    除了传统蒸镀技术之外，华星光电则在印刷OLED的材料、设备和终端产业链上实质成为了全球龙头。TCL华星CEO赵军表示，在下一代印刷OLED显示领域， TCL华星的推广重心聚焦中尺寸显示领域，如商用、电竞显示器、笔记本显示屏，以及医疗、车载、工控等差异化产品。华星预计其首条量产试验线5.5代线，下半年将推出商用中尺寸OLED印刷屏，明年推出消费类屏幕。

    如果华星光电的印刷OLED项目顺利进行，将是我国OLED显示产业从材料和设备到终端实现换道超车的机会。

    OLED显示上，“韩国的优势是积累多、产业链上游强，与日美合作关系密切；我国的优势是后发投资规模大、市场需求端强、印刷和光刻图形化等新兴技术路线上更主动……”当然，也应看到，蒸镀机等核心设备上我国OLED产业的卡脖子问题依然待解。

    Micro LED能够实现“新体制”超越吗

    作为一项新兴显示技术，Micro LED被寄予厚望。TrendForce 集邦咨询发布《2024 Micro LED 市场趋势与技术成本分析报告》预测，Micro LED芯片产值仅在穿戴设备市场2022~2027年复合成长率(CAGR)就将高达136%。此外Micro LED显示还可应用于车载、IT、彩电和工程大屏显示市场。

    目前，据海外媒体分析，我国在Micro LED设备采购上的全球占比超过7成。可以说，我国产业界正在实现从传统LED产品领先到新兴Micro LED显示领先的“全链”迭代。对此，韩国方面的应对，一方面是加大国内技术开发与政策支撑，另一方面加大与日本、我国台湾地区和欧美相关产业链的协作。后者例如，三星THE WALL产品上采用了我国台湾地区友达的AM TFT和镎创科技、富采的LED芯片等产品。

    与OLED韩国在整条链上的领先相比，在Micro LED上我国企业和产业的优势相对更大。特别是考虑到投资主体数量和应用多元化上，我国Micro LED产业，更有百花齐放的特色。业内人士认为，韩国企业在显示面板竞争上，最大的劣势是“规模性主体数量不足”。这方面我国依托“体量”优势，形成的集团作战，往往能够赢得“力大砖飞”式的成长奇迹。

    特别在Micro LED的上游材料和设备上，例如MOCVD设备上，中微公司形成了自主知识产权的全系列产品供给；其是世界排名前列的氮化镓基 LED 设备制造商，在 Mini LED 氮化家基设备领域市场占有率领先。在Micro LED集成方面，大族激光已经研发出Micro-LED巨量转移、Micro-LED巨量焊接、Micro-LED修复等设备；迈为与天马合作开发的激光巨量转移&剥离&键合设备已经在天马Micro LED产线装机，预计今年首批产品会点亮。

    “没有任何关键设备的卡脖子，Micro LED的产业成长就会更为自主。”这是Micro LED我国产业界比较OLED产业更为“优势的一方面”。事实上，OLED 8.6代线的投资，除了三星和京东方两个先行者，首先锚定了日韩蒸镀机产能外，LG、维信诺、天马等企业的投资计划，都要受到“蒸镀机供给”制约。类似的事情，在Micro LED市场目前并不存在，这也是行业看好Micro LED显示技术能快速迭代升级的原因。

    不过，对于未来显示的竞争，业内专家也指出，这不是一场“一锤定胜负”的战役。一方面，技术不断创新进步，未来属于哪个技术谁都无法单方面保证。另一方面，应用需求多元化，或会使得未来面板显示始终是“多元技术并存”格局。

    例如，TCL华星赵军对此表示，未来OLED显示屏在更宽的应用领域，大概率没有办法像手机那样占到50%甚至更高的，可能占到10%—20%，不会超过30%，毕竟成本偏高。——所以，短期内中韩面板战争会在LCD、OLED、Micro LED三大技术组合拳中竞争。在LCD方面我国企业已经确立全面优势，OLED方面正在实现更紧凑的追赶步伐、Micro LED方面暂时领先。