总投资4.21亿元，路维光电募资拟建半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目

    8月22日，深圳市路维光电股份有限公司发布《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。公告表示，路维光电本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币7.37亿元（含本数），扣除发行费用后，用于三个项目的投资：1、半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目，2、收购成都路维少数股东股权项目，3、补充流动资金及偿还银行借款。公告就每个项目的概况、项目实施的必要性和项目实施的可行性做出了说明。

    半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目

    该项目拟通过租赁成都路维生产基地约1,300平方米，新增2条半导体掩膜版生产线和 2 条高精度平板显示掩膜版生产线之关键设备，主要产品覆盖250nm-130nm 半导体掩膜版和G8.6及以下高精度a-Si、LTPS、AMOLED、LTPO等平板显示掩膜版产品。项目建成投产后，将提高公司半导体掩膜版和高精度平板显示掩膜版产能，优化公司产品结构，提升高精度掩膜版国产化水平，提高公司市场占有率。

    本项目预计建设周期为27个月，计划总投资金额为42,088.79万元，其中拟投入募集资金金额为41,903.76 万元，其他费用以自有资金或自筹资金投入，项目主要投入包括设备购置费、工程建设费等。本项目拟建设地点为四川省成都市高新区康强三路1666号路维光电产业园，实施主体为公司全资子公司路维科技。

    公告表示，经过二十多年的发展，路维光电成为平板显示行业和半导体行业的龙头厂商的重要供应商，为京东方、TCL华星、天马微电子、信利、华天科技等200多家知名客户提供优质掩膜版产品和服务。上市后，路维光电营业收入及利润实现高速增长，2022-2023年营业收入分别为6.40亿元和6.72亿元，同比增长29.66%和5.06%，2022-2023 年归母净利润分别为1.20亿元和1.49亿元，同比增长 128.99%和 24.23%。受限于产能瓶颈，路维光电营业收入及利润规模增速有所减缓，本次扩产项目的建设将进一步提升公司市场占有率及行业地位，为国内半导体及平板显示供应链安全保驾护航，具有充分的必要性：1、提高半导体产品精度及产能，提高半导体产业链国产化进程及自主可控能力；2、提高高精度平板显示掩膜版产能，在高精度平板显示掩膜版领域持续开展进口替代，构建在FMM产品领域的先发优势；3、紧跟行业发展趋势，未来市场空间巨大 。

    收购成都路维少数股东股权项目。

    本项目总投资金额为21,796.24万元，拟使用募集资金投入21,796.24万元，实施主体为母公司深圳市路维光电股份有限公司。本项目拟收购成都高新投资集团有限公司及成都先进制造产业投资有限公司持有的成都路维光电有限公司合计49.00%的股权。本次收购完成后，公司将实现对成都路维的全资控股。

    补充流动资金及偿还银行借款。

    公司拟将本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金中的10,000.00万元用以补充流动资金及偿还银行借款，以满足公司生产运营的日常资金周转需要，优化公司的资本结构，增强公司经营的灵活性和抗风险能力。

    同日，路维光电还发布了《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告》，公告显示，本次发行”）的相关议案已经2024年6月6日召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议、2024年6月24日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。公司于2024年8月20日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案。该公告就本次发行主要修订内容做出了详细说明。