年报 | 2022年中国智能盒子市场总结与展望

    自2017年起，中国智能盒子零售市场步入下行通道。原因是多方面的：一是政策监管，参与者不断减少；二是智能电视基本普及，智能盒子的过渡使命完成；而且，电视的开机率不断下滑，作为配套产品的智能盒子表现自然也不佳；三是运营商渠道的挤压，“0元购”的形式抢占了不少市场份额；四是投屏工具出现，且价格更为低廉。

    2018年，中国盒子市场销量回落到1000万台以内，之后持续衰退，近年来均呈现两位数的下滑。2022年，中国智能盒子市场并无利好因素刺激，叠加疫情对消费的影响，市场表现低迷。根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2022年，中国智能盒子市场销量为431万台，同比下降10%。

2012-2022年中国智能盒子整体市场销量变化

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万台，%

    渠道：线上市场惨淡，促销难解其局

    根据洛图科技（RUNTO）《中国智能盒子线上零售市场月度追踪》报告显示：2022年，中国智能盒子线上市场销量为238.2万台，占到全渠道的55.3%，同比下降6.1%；销额为5.3亿，同比下降12.8%。

    分月度看，受到年货节促销和传统春节返乡潮的影响，1月销量为全年最高水平，超过35万台，随后不断走低，即使有年中的618以及年末的双十一、双十二等大型促销活动，也未能带动智能盒子的市场销量。从同比看，全年仅9月和10月出现增长。

2022年中国智能盒子线上市场月度销量

    竞争：头部寡占和局部混杂共存

    2014年之前，由于安卓系统的开放性，市场上存在着一大批山寨盒子品牌。181号文之后，政府收紧管控，多项政策明确了智能盒子市场的运营和监管模式，山寨品牌逐渐被淘汰出局，主流品牌的格局开始稳定。

    随着获取内容的门槛降低，近两年又有一批中小型非主流品牌开始进入市场。根据洛图科技（RUNTO）线上数据显示，2022年中国智能盒子线上市场在售品牌数量达到108个。

    主流品牌占据主导地位，TOP4品牌为小米、腾讯、天猫魔盒及当贝，合计份额（CR4）为55.7%，较去年同期下降13.2个百分点，但仍呈现寡占型竞争格局。

    小米凭借品牌知名度以及超高的性价比，加持人工智能，主打智能家居互联，牢牢占据榜首的位置，份额达到18.9%。小米产品线精炼，在售机型数量在TOP4品牌中最少，仅有7款，机型效率最高。此外，小米盒子4S连续两年获得畅销机型首位。

    腾讯抢占16.7%的市场份额，同比增长2.5个百分点，位列第二。腾讯发挥其在游戏领域的所长，加入云游戏功能，让盒子摇身一变游戏主机。其在产品矩阵的两端同时发力，3C盒子在促销期常降至百元以下，因而在“龙蛇混杂”的低端市场占据近2成；同时在400元以上的高端市场与当贝并驾齐驱，共同瓜分80%的市场。

    天猫魔盒排名第三，市场份额为12.8%。依靠自身平台和生态链优势，其在产品内植入网络购物、支付水电煤费用等生活类功能，用户能直接登录淘宝账号并使用支付宝支付，体验趋向流畅便捷。

    当贝在整体市场的份额达到7.3%，同比增长1.3个百分点。当贝主攻中高端市场，是TOP10品牌中均价最高也是唯一一个均价超过500元的品牌。其中，Z1 Pro通过配备高清摄像头可实现视频通话、远程看家、体感交互、AI健身等体验，在千元以上市场贡献超过50%的份额。

    第5到8名则多为中小品牌，主要通过低价抢占市场。其中，菲尼泰、BSWAY是今年新晋品牌，赛米尼从2021年的十名开外晋升到2022年的第六名。

2022年中国智能盒子线上市场品牌份额

    产品：基础配置升级，差异化成突破方向

    随着消费者对流畅度、清晰度的要求越来越高，需要更加强大的CPU和更高的分辨率来实现。根据洛图科技（RUNTO）线上数据显示，2022年4K智能盒子占比达到95%。随着国内超高清视频产业8K关键技术研发和产业化取得关键突破，技术、产品、服务和应用协调发展的良好格局正在形成，支持8K解码的智能盒子开始出现，如小米、当贝、腾讯均推出相关产品。

    语音交互功能也在成为智能盒子的发展趋势。搭载语音交互功能的盒子比传统电视盒子操作更方便，还可以融入到智能家居生态中。根据洛图科技（RUNTO）线上数据显示，2022年近场语音交互功能销量占比45.1%，远场语音占比为0.4%。在300元及以上市场中，语音交互功能已成为标配，份额超过95%，较去年增长5.5个百分点。

    2019年，华为发布了第一款搭载摄像头的智慧屏电视，随后搭载摄像头从智能电视领域往智能盒子领域蔓延，天猫魔盒、当贝、海信先后推出相关产品。但目前摄像头的渗透率仍比较低，根据洛图科技（RUNTO）线上数据显示，2022年搭载摄像头功能的产品销量占比仅为0.4%。

    此外，疫情导致宅家时间变长，带动了在线教育、游戏等需求的增长，也为智能盒子的发展带来新的方向。一方面，主打学习的教育盒子开始出现，通过预装丰富的教育学习软件，满足家庭教育的需求，目前巧学伴、宝得利、橙子乐学等新兴品牌已开始布局。另一方面，消费者对游戏消费意愿不断增强，游戏盒子正成为新风向，内置云游戏资源，外接游戏主机，腾讯、当贝等品牌已推出产品。

    洛图科技（RUNTO）认为，在低迷甚至衰退的市场大环境下，未来真正有机会的也将是这些更为细分、更为专业、差异化于电视传统功能的场景盒子。

    预测：2023年中国智能盒子销量降至400万台以下

    2023年，中国智能盒子产品暂未预见明显的创新技术和应用，加之内外部宽松的消费环境难以迅速普惠，洛图科技（RUNTO）预测，2023年智能盒子销量将降至396万台。同比下降8%。