莱特光电拟发行 7.66 亿元可转债 加码光电新材料产能与研发创新

    近日，陕西莱特光电材料股份有限公司（股票代码：688150，简称 “莱特光电”）发布向不特定对象发行可转换公司债券预案，拟募集资金总额不超过 7.66 亿元，用于产能建设、技术升级、研发平台搭建及补充流动资金，助力公司在光电材料领域持续深耕。

    发行方案核心要点

    本次发行的可转债票面金额为 100 元 / 张，按面值发行，债券期限为发行之日起 6 年。票面利率将由公司与保荐机构（主承销商）根据市场情况协商确定，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

    转股方面，可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日交易均价。预案还设置了转股价格向下修正条款、赎回条款及回售条款，为投资者提供多重保障。

    发行对象涵盖持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等合格投资者，公司现有股东将享有优先配售权。本次发行方案有效期为股东会审议通过之日起十二个月，尚需经公司股东会审议、上海证券交易所审核及中国证监会注册后方可实施。

    募集资金聚焦主业发展

    本次募集资金扣除发行费用后，将精准投向四大领域：其中 5 亿元用于蒲城莱特光电新材料生产研发基地相关生产车间建设，3400 万元用于蒲城莱特生产车间数智化升级改造，3200 万元投入钙钛矿材料研发及器件验证创新平台建设，其余 2 亿元用于补充流动资金。

    在产能建设与升级方面，新项目的实施将进一步扩大公司核心产品生产规模，提升生产自动化、智能化水平，满足下游市场持续增长的需求。钙钛矿材料研发平台的搭建则聚焦前沿技术领域，有助于公司抢占技术制高点，增强核心竞争力。补充流动资金将优化公司财务结构，为日常经营与业务拓展提供稳定资金支持。

    公司经营基本面稳健向好

    财务数据显示，莱特光电近年经营状况持续改善。2022 年至 2024 年，公司营业收入从 2.80 亿元增长至 4.72 亿元，归属于母公司股东的净利润从 1.05 亿元增长至 1.67 亿元，2025 年 1-9 月净利润进一步增至 1.80 亿元，盈利能力稳步增强。

    资产结构方面，公司资产总额持续增长，2025 年 9 月末达到 21.93 亿元，流动资产占比超 60%，资产流动性良好。截至同期末，公司资产负债率仅为 17.75%，远低于行业平均水平，偿债能力充足。营运能力上，应收账款周转率逐年提升，体现出公司回款效率的改善。

    股东回报方面，公司坚持稳健的利润分配政策，最近三年累计现金分红达 1.65 亿元，占最近三年年均可分配利润的 141.22%，2024 年度现金分红占归属于母公司股东净利润的比例高达 71.92%，充分保障了投资者的合理回报。

    风险提示

    本次可转债发行相关事项尚需履行必要的审批程序，最终发行方案以中国证监会注册为准。投资者应仔细阅读公司后续披露的募集说明书等相关文件，充分了解投资风险，审慎决策。

    莱特光电表示，本次发行可转债是公司顺应行业发展趋势、优化资本结构、支撑长期战略发展的重要举措。未来公司将持续聚焦光电材料主业，通过产能扩张与技术创新双轮驱动，进一步巩固市场地位，为股东创造更大价值。