汇创达拟发行不超 6.5 亿元可转债 加码新能源领域布局

    近日，深圳市汇创达科技股份有限公司（股票简称：汇创达，股票代码：300909）披露向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿），拟募集资金总额不超过 65,041.42 万元，用于动力电池及储能电池系统用 CCS 及新能源用连接器项目和补充流动资金，助力公司从消费电子领域向新能源领域深化拓展。

    发行背景契合行业趋势 战略转型稳步推进

    本次发行契合国家产业政策导向与行业发展趋势。当前，国家持续出台政策支持电子元器件及新能源产业发展，《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》《“十四五” 新型储能发展实施方案》等政策的落地，推动新能源汽车与储能市场需求持续旺盛。2024 年国内新能源汽车销量达 1200 万辆，渗透率 40.9%；全球储能电池出货量同比增长 64.9%，为 CCS 模组、新能源用连接器等产品提供了广阔市场空间。

    从公司自身发展来看，本次发行是对 2022 年制定的 “新能源领域拓展” 战略的具体落地。汇创达已在技术储备、客户资源、制造体系方面奠定坚实基础，突破 CCS 模组精密模切、高导电低阻接触材料制备等核心技术，进入东风汽车、理想汽车等主机厂供应商体系，与宁德时代、欣旺达等电池企业建立技术合作，具备向新能源领域跨界延伸的核心优势。

    可转债条款明确 募资用途聚焦主业

    本次发行的可转债票面面值 100 元，按面值发行，期限为六年，采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股本金并支付最后一年利息。转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

    募集资金中，50,041.42 万元将投入 “动力电池及储能电池系统用 CCS 及新能源用连接器项目”，项目达产后将新增年产 CCS 模组 500 万套和新能源用连接器 4800 万个，进一步扩大公司在新能源领域的产能规模；15,000 万元用于补充流动资金，将有效优化公司资金结构，支撑主营业务持续发展。

    经营业绩稳健 分红政策持续落地

    作为深耕电子元器件领域的企业，汇创达主营业务涵盖导光结构件及组件、信号传输元器件及组件、新能源结构组件的研发、生产和销售等。报告期内，公司营业收入稳步增长，2022 年至 2024 年分别实现营业收入 8.28 亿元、13.56 亿元、14.74 亿元；归属于上市公司普通股股东的净利润分别为 1.29 亿元、0.94 亿元、1.01 亿元。

    公司高度重视投资者回报，执行持续稳定的利润分配政策。2023 年度以总股本 172,972,979 股为基数，每 10 股派发现金 1.5 元（含税），合计派现 2594.59 万元；2024 年度每 10 股派发现金 2.3 元（含税），合计派现 3978.38 万元。最近三年以现金方式累计分配利润 6572.97 万元，占最近三年归属于上市公司股东年均净利润的 61.01%，符合相关法律法规及《公司章程》规定。

    多重风险提示 投资者需审慎决策

    公司特别提醒投资者关注相关风险。募投项目方面，CCS 及连接器产品面临客户验证测试周期长、标准严苛的风险，且达产后新增产能存在消化压力，若市场环境变化或技术替代发生，可能导致项目效益不达预期；经营层面，控股股东及实际控制人存在股权质押情况，收购标的信为兴承诺期后可能面临业绩下滑及商誉减值风险，同时经营规模扩张也对公司管理能力提出更高要求；可转债投资方面，存在转股后每股收益摊薄、价格波动、本息兑付等风险，且本次可转债未提供担保，可能增大偿付风险。

    本次发行相关事项已通过公司第四届董事会第四次会议及 2025 年第二次临时股东会审议通过，联合资信给予公司主体长期信用等级 AA，本次可转债信用等级 AA，评级展望稳定。未来，公司将以本次发行为契机，进一步优化 “消费电子 + 新能源” 双轮驱动的业务格局，提升核心竞争力与可持续发展能力。投资者可详细查阅募集说明书，审慎评估投资价值与风险后作出决策。